Este artículo explica cómo generar el informe de reembolsos en Pabau.
El informe de reembolsos ofrece una visión general de todos los reembolsos procesados por tu clínica. Muestra detalles como el importe reembolsado, la fecha y más.
Paso 1: Ve a Analítica
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analítica. Haz clic para desplegarla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de reembolsos
En la sección "Finanzas", encontrarás el informe predefinido de Reembolsos. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Reembolsos".
- Objeto: es en lo que te estás centrando ("Pago").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: es el dato específico que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añade, edita y elimina filtros
Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.
Para editar un filtro, busca el filtro que quieres modificar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda los cambios.
Para eliminar un filtro, coloca el cursor sobre el filtro que quieres eliminar y haz clic en el signo "X".
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Número de factura: al hacer clic en el número de factura, puedes ver la factura en una ventana emergente
- Cliente: muestra qué cliente tiene una factura generada por un producto o servicio
- Ubicación: muestra la ubicación donde se generó la factura
- Fecha de factura: muestra la fecha en que se generó la factura
- Empleado: muestra qué empleado generó la factura
- Pago: muestra el método de pago utilizado por los clientes
Después de seleccionar las columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya estén incluidas en las columnas.
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón "Exportar".
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de reembolsos.
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