Este artículo explica cómo puedes generar el informe de mis actividades en Pabau.
El informe de Mis Actividades rastrea y muestra tareas, citas y otras actividades asignadas a los miembros del equipo dentro de un período específico.
Para obtener más información sobre las actividades en Pabau, consulta este artículo.
Paso 1: Ve a Analítica
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú de la barra lateral izquierda, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de Mis Actividades
En la sección 'Actividades', encontrarás el informe predefinido Mis Actividades. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Mis Actividades".
- Objeto: es aquello en lo que te estás enfocando ("Actividad").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de creación").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, para ver todas las actividades de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros
- Añadir un nuevo filtro: Para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
- Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente sobre el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
- Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Asunto: te permite ver el asunto de la actividad
- Tipo: muestra el tipo de actividad. Para obtener más información sobre los tipos de citas, consulta este artículo
- Asignado a usuario: muestra a qué miembro del equipo se le ha asignado la actividad
- Estado: muestra el estado de la actividad
- Fecha de creación: muestra la hora en que se creó esta actividad
- Fecha límite: indica el momento en que debe completarse la cita o el plazo para esta actividad
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente, y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de Mis Actividades.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que se ofrecen en la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.