Este artículo explica cómo puedes generar el informe de leads convertidos en Pabau.
El informe de Leads Convertidos hace seguimiento de los leads que se han convertido con éxito en clientes. Muestra cuántos clientes potenciales que inicialmente mostraron interés en tus servicios o productos han terminado realizando una compra o reservando un servicio.
Para más información sobre los leads, consulta este artículo.
Paso 1: Ve a Analíticas
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analíticas. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de Leads Convertidos
En la sección 'Leads', encontrarás el informe predefinido de Leads Convertidos. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la captura de pantalla de abajo, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Leads Convertidos".
- Objeto: esto es en lo que te centras ("Lead").
- Campo: este es el detalle específico que te interesa ("Hora de conversión").
- Operador: esto muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: este es el dato específico que estás viendo ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, si quieres ver todos los leads excepto los que has convertido este mes, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añade, edita y elimina filtros
- Añadir un nuevo filtro: Para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) situado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
- Editar un filtro existente: Localiza el filtro que quieres modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
- Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente mueve el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de donut y de lista. Puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Nombre del lead: para poder ver el nombre del lead, y a través del cual puedes acceder a su ficha de lead
- Hora de conversión: muestra cuándo se marcó el lead como convertido
- Lead creado: muestra la fecha en que se creó el lead en Pabau
- Etapa del lead: muestra en qué etapa del pipeline se encuentra el lead. Para más información sobre los pipelines de leads, consulta este artículo.
- Origen del lead: muestra la fuente de marketing a través de la cual el lead descubrió tu clínica. Para más información sobre las fuentes de marketing en Pabau, consulta este artículo.
Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que estén incluidas actualmente en las columnas.
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente donde podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de leads convertidos.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece videotutoriales y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.