Cómo generar el informe de Clientes con saldo

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de clientes con saldo en Pabau.

El informe de "Clientes con saldo" enumera todos los clientes con saldos pendientes con tu clínica.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de Clientes con saldo

En la sección "Clientes", encontrarás el informe predefinido Clientes con saldo. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Clientes con saldo".

• Objeto: es en lo que te estás centrando ("Cliente").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Saldo del cliente").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es mayor o igual a").
• Valor: es el dato específico que estás consultando ("0.01").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todos los clientes excepto aquellos con un saldo mayor o igual a 0.01, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.

Para editar un filtro, busca el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente del menú desplegable y luego guarda los cambios.

Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre el filtro que quieres eliminar y haz clic en el signo "X".

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, todos los datos aparecerán debajo, donde puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos. Al hacer clic en "Editar columnas", verás varias opciones que puedes añadir para mostrar los datos que necesitas.

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha/hora de la cita: para ver para cuándo se reservó la cita
• Nombre del cliente: para poder ver el nombre del cliente y, a través de él, acceder a la ficha del cliente
• Correo electrónico: para ver el correo electrónico del cliente
• Etiquetas: para poder ver si el cliente tiene alguna etiqueta. Para ver más información sobre las etiquetas de clientes, consulta este artículo
• Citas totales: para ver el número total de citas que ha tenido el cliente
• Ventas totales: para ver el importe total que ha gastado el cliente

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar las opciones que están actualmente incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón "Exportar". 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

 

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de clientes con saldo.

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