Este artículo explica cómo puedes generar el informe de cancelaciones en Pabau.
El informe de Cancelaciones genera información sobre las citas canceladas dentro de un período de tiempo específico, junto con otros datos importantes relacionados con las citas.
Paso 1: Ve a Analítica
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de Cancelaciones
En la sección 'Citas', encontrarás el informe predefinido de Cancelaciones. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres reducir tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Cancelaciones".
- Objeto: es aquello en lo que te estás centrando ("Cita").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: es el dato específico que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, para ver todas las citas canceladas de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añade, edita y elimina filtros
- Añadir un nuevo filtro: para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
- Editar un filtro existente: localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieras ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
- Eliminar un filtro: para eliminar un filtro, simplemente coloca el cursor del mouse sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico según motivos de cancelación, los miembros del personal asignados para realizar el servicio, estados de la cita y más.
Además, en el campo "medir por", puedes elegir mostrar el número de citas, su duración o el valor del servicio.
Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Fecha de cancelación: te permite ver la fecha en que se canceló la cita
- Cancelado por: muestra qué miembro del personal canceló la cita
- Fecha de la cita: muestra la fecha para la que se reservó la cita
- Servicio: muestra el nombre del servicio que se reservó para la cita
- Nombre del cliente: muestra qué cliente reservó el servicio
- Creado por: muestra qué empleado creó la cita en Pabau
- Minutos antes de la cancelación: muestra el tiempo transcurrido antes de la cita en que se canceló
- Ubicación de la cita: muestra en qué ubicación se reservó el servicio
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente, y podrás elegir exportar los datos como un archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de cancelaciones.
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