Este artículo explica cómo puedes generar el informe de citas por servicio en Pabau.
El informe de Citas por Servicio categoriza y analiza las citas según los servicios específicos prestados. Muestra el número total de citas para cada servicio específico dentro de un periodo de tiempo determinado y ofrece muchos otros datos adicionales relacionados con las citas.
Para saber más sobre los servicios en Pabau, consulta este artículo.
Paso 1: Ve a Analíticas
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analíticas. Haz clic para expandirla y verás 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de Citas por Servicio
En la sección 'Citas', encontrarás el informe predefinido de Citas por Servicio. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres reducir el alcance de tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Citas por Servicio".
- Objeto: es aquello en lo que te estás centrando ("Cita").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, para ver todas las citas de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la parte superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añade, edita y elimina filtros
Para añadir un filtro, haz clic en el signo más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.
Para editar un filtro, busca el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que quieres cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y guarda las modificaciones.
Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre el filtro que quieres borrar y haz clic en el signo "X".
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por categoría de servicio, nombre del servicio, grupo de servicios, quién realizó el servicio, nombre del cliente y más.
Además, en el campo de medición, puedes elegir mostrar el número de citas, su duración o su valor de servicio.
Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Fecha de la cita: te permite ver la fecha para la que está reservada la cita
- Servicio de la cita: muestra el nombre del servicio que se reservó para la cita
- Nombre del cliente: muestra qué cliente reservó el servicio
- Creado por: muestra qué empleado creó la cita en Pabau
- Ubicación de la cita: muestra en qué ubicación se reservó el servicio
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'.
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana en la que podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de citas por servicio.
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