Este artículo explica cómo puedes generar el informe de citas por ubicación en Pabau.
El informe de Citas por Ubicación presenta los datos de las citas según las diferentes ubicaciones de la clínica donde se prestan tus servicios.
Para obtener más información sobre las ubicaciones en Pabau, consulta este artículo.
Paso 1: Ve a Analíticas
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau usando tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analíticas. Haz clic para expandirla, y aparecerá 'Informes.'
Paso 2: Genera el informe de Citas por Ubicación
En la sección "Citas", encontrarás el informe predefinido de Citas por Ubicación. Haz clic en el nombre del informe para continuar.
Paso 3: Ajusta los filtros
Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Citas por Ubicación".
- Objeto: es en lo que te estás centrando ("Cita").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: es el dato específico que estás consultando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.
Por ejemplo, para ver todas las citas de este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.
Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si quieres actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla.
Paso 4: Añade, edita y elimina filtros
Para añadir un filtro, haz clic en el signo de más debajo del filtro existente y completa los detalles del nuevo filtro.
Para editar un filtro, busca el filtro que quieres editar, haz clic en el elemento que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda los cambios.
Para eliminar un filtro, pasa el cursor por encima del filtro que quieres eliminar y haz clic en el signo "X".
Paso 5: Revisa los datos
Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por categoría de servicio, nombre del servicio, grupo de servicios, quién realizó el servicio, nombre del cliente y más.
Además, en el campo de medición, puedes elegir mostrar el número de citas, su duración o el valor del servicio.
Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.
Algunas de las columnas incluyen:
- Fecha de la cita: te permite ver la fecha para la que se reservó la cita
- Servicio de la cita: muestra el nombre del servicio que se reservó para la cita
- Nombre del cliente: muestra qué cliente reservó el servicio
- Hora de inicio: muestra la hora en la que comienza la cita
- Hora: muestra a qué horas está reservada la cita en el calendario
- Duración: muestra la duración de la cita
Paso 6: Exporta los datos
Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón "Exportar".
Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.
Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de citas por ubicación.
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