En este artículo te mostraremos cómo usar la función Imprimir detalles para generar un volcado de datos completo y listo para el RGPD de cualquier cliente, incluidas las comunicaciones, los formularios de consentimiento y toda la información clave en un solo clic.
Responder a las solicitudes de datos del RGPD puede llevar mucho tiempo, especialmente cuando la información está repartida por diferentes partes del sistema. La nueva función Imprimir detalles simplifica este proceso al generar un informe completo y descargable con todos los datos clave del cliente en un solo clic. Esto incluye comunicaciones, formularios de consentimiento, datos personales y más, garantizando que no se pase nada por alto y facilitando más que nunca proporcionar a los clientes una exportación completa de datos de forma segura.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y empieza a escribir el nombre del cliente para acceder rápidamente. El perfil del cliente aparecerá en los resultados de la búsqueda. Haz clic para acceder a su ficha de cliente.
Paso 2: Ve a los tres puntos
En la ficha del cliente, ve a la parte izquierda de la pantalla y pasa el cursor sobre los detalles del cliente. Aparecerá un menú de tres puntos en la esquina superior derecha de la foto de perfil del cliente. Haz clic para ver las acciones disponibles.
Paso 3: Imprimir detalles del cliente
Para generar la exportación completa de datos del cliente, haz clic en el botón "Imprimir detalles del cliente".
Paso 4: Resumen de impresión
A continuación, se te llevará a una página donde podrás elegir exactamente qué información incluir en el informe. Si quieres generar un volcado de datos completo, simplemente marca la opción Marcar todo para seleccionar todas las categorías de datos disponibles.
Si activas el interruptor de Tabla de contenidos, el informe se dividirá en secciones, permitiéndote ir directamente a la parte que quieras ver. Si el interruptor está desactivado, el informe mostrará toda la información en una sola lista continua.
Paso 5: Vista previa del informe
Ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el botón "Vista previa" para ver cómo quedará el informe.
Paso 6: Imprimir informe
Haz clic derecho en la vista previa para mostrar la opción de imprimir y, a continuación, imprime el informe como lo harías normalmente.
Como alternativa, puedes pulsar Ctrl + P (o Cmd + P en un Mac) para abrir rápidamente el cuadro de diálogo de impresión e imprimir el informe.
Siguiendo estos pasos, podrás completar fácilmente un volcado de datos listo para el RGPD para cualquier cliente.
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