Este artículo explica cómo puedes editar la información de los clientes potenciales en tu app de Pabau GO para iOS.
Paso 1: Accede a Clientes potenciales
Toca el icono de "Menú", ubicado en la esquina inferior derecha o superior derecha de tu pantalla, según tu dispositivo iOS. En el menú, toca la pestaña "Clientes potenciales" para ver todos tus clientes potenciales.
Paso 2: Ver la lista de clientes potenciales
En esta etapa, podrás ver y editar todos tus clientes potenciales. Los estados de los clientes potenciales se muestran en la parte superior de la pantalla: toca cualquier estado (por ejemplo, "Primer intento de contacto") para filtrar la lista y ver solo los clientes potenciales de esa categoría.
Paso 3: Edita la información del cliente potencial
Para empezar a editar los detalles del cliente potencial, simplemente toca el nombre del cliente potencial. Esto abrirá el perfil completo, donde podrás acceder a las siguientes opciones:
- Marcar como perdido: Toca esta opción si el cliente potencial no va a avanzar.
- Marcar como ganado: Toca esta opción cuando el cliente potencial se convierta con éxito en una reserva o cliente, y se creará automáticamente una ficha de cliente.
- Estado del cliente potencial: Indica la etapa actual del cliente potencial (por ejemplo, Primer intento de contacto, Seguimiento, etc.). Puedes actualizar el estado a medida que avanza.
- Nombre y foto del cliente potencial: Muestra el nombre completo del cliente potencial y un identificador visual, generalmente obtenido de su perfil para facilitar el reconocimiento rápido. Haz clic en el icono del lápiz para editar el nombre.
- Detalles del cliente potencial: Muestra información clave como los datos de contacto, la fuente del cliente potencial y el servicio de interés, según los campos que hayas incluido en la configuración de tu formulario de clientes potenciales dentro de tu perfil. Puedes editar cualquiera de los campos haciendo clic en el icono del lápiz.
Siguiendo estos pasos, puedes editar fácilmente la información de los clientes potenciales desde tu app de iOS.
📱Ten en cuenta: La última versión de Pabau GO requiere iOS 17 / iPadOS 17 o posterior. Los dispositivos que no puedan actualizarse a iOS 17 / iPadOS 17 no podrán ejecutarla.
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