Cómo editar un informe personalizado

Este artículo te guiará paso a paso por el proceso de edición de un informe personalizado guardado.

Hay dos formas de cambiar un informe personalizado guardado:

• Personalizar — abre el informe en el creador completo y actualiza el original cuando guardas. Usa esta opción para ediciones reales.
• Guardar como desde el visor de informes — ajusta filtros, columnas u orden mientras ves el informe, y luego guarda los cambios como una copia nueva. El informe original no se modifica.

Esta guía repasa ambas opciones, empezando por la edición del original.

Paso 1: Ve a Analítica

Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica, luego haz clic en el botón "Informes". Si llegas a la página de informes anterior, haz clic en Pruébalo ahora en el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes" para abrir la nueva experiencia de informes.

Paso 2: Abre el informe para editarlo (Personalizar)

En la barra lateral de informes, haz clic en "Mis informes" para acceder a la lista de tus informes personalizados guardados. Pasa el cursor sobre el informe que quieres editar, haz clic en el menú de tres puntos al final de su fila, y selecciona "Personalizar". Esto abre el informe en el creador completo, precargado con sus campos, filtros y configuración de gráficos actuales.

NOTA: No hay un botón "Editar" dentro de la vista del informe. Hacer clic en el nombre de un informe abre el visor — los cambios realizados ahí solo se pueden guardar como una copia nueva (consulta la última sección de esta guía). Para editar el original, usa siempre "Personalizar" desde el menú de tres puntos.

Paso 3: Ajusta los filtros

En el creador, puedes modificar los filtros existentes aplicados al informe. Los filtros ayudan a refinar los datos incluidos en el informe, permitiéndote enfocarte en criterios específicos.

Para añadir una condición de filtro, haz clic en el signo más debajo de la condición existente y completa los nuevos detalles del filtro.

Para editar un filtro, busca la condición que quieres editar, haz clic en el elemento que deseas cambiar y selecciona una opción diferente en el menú desplegable.

Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre la condición que quieres quitar y haz clic en el signo "X".

Para bloquear un filtro para que nadie que vea el informe pueda cambiarlo, haz clic en el icono de candado junto a la condición. Vuelve a hacer clic en el candado para desbloquearlo. (En los filtros basados en fechas, el valor de la fecha en sí sigue siendo ajustable incluso cuando está bloqueado; el bloqueo congela el campo y el operador.)

Cada filtro tiene cuatro elementos — objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Citas por ubicación".

• Objeto: Es en lo que te estás enfocando ("Cita").
• Campo: Es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
• Operador: Muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: Es el dato específico que estás consultando ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en él y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todas las citas excepto las programadas para este mes, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlas.

Si quieres ver todas las citas de una ubicación específica durante un periodo diferente, como el mes pasado, el trimestre pasado o cualquier otro periodo, haz clic en el valor actual (por ejemplo, "este mes"). Luego podrás elegir entre una lista de opciones disponibles para establecer el periodo que desees.

Para refinar tu informe por un número específico de días, selecciona "Último" y luego elige "Personalizado". Esto te permitirá indicar el número de días hacia atrás desde hoy que quieres incluir, como "2" para los últimos 2 días. Esto ofrece más flexibilidad para definir el periodo del informe.

Estos ejemplos muestran solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejan automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla — no hay ningún botón "Ejecutar" que pulsar, y no es necesario actualizar manualmente.

Paso 4: Cambia el nombre del informe y modifica las columnas mostradas

Si quieres cambiar el nombre del informe, simplemente haz clic en el campo de nombre en la parte superior del creador. Esto activará el cuadro de texto, permitiéndote editar y actualizar el nombre del informe según sea necesario. Cambiar el nombre del informe puede mejorar la claridad y reflejar cambios en su alcance. Puedes actualizar la descripción del informe en el mismo lugar.

También puedes modificar las columnas mostradas en el informe usando la barra lateral "Campos" en el lado izquierdo del creador — usa el menú desplegable de búsqueda para añadir campos (incluidos los campos personalizados), arrastra y suelta para reordenar las columnas, o elimina los campos que ya no necesites. (Cuando solo estás viendo un informe, las columnas se ajustan mediante el control de edición de columnas de la tabla en su lugar.)

Paso 5: Gestiona el acceso

Para cambiar quién puede ver o editar el informe, haz clic en el botón "Gestionar acceso" en el encabezado del creador para abrir el panel de gestión de acceso. El mismo panel está disponible desde el menú de tres puntos de la fila del informe, en "Gestionar acceso". Puedes elegir:

• Privado para el creador — solo tú puedes abrir el informe.
• Todos pueden acceder — todos los empleados de tu cuenta.
• Usuarios o equipos específicos — elige exactamente quién y qué puede hacer. Cada persona se puede configurar como Oculto (no puede ver el informe), Solo ver (puede abrirlo, no cambiarlo) o Ver y editar (puede abrirlo y cambiarlo).

Paso 6: Guarda los cambios

Una vez que hayas hecho las ediciones necesarias, haz clic en el botón "Guardar informe" en la esquina superior derecha. Esto actualiza el informe personalizado original con las modificaciones que hayas hecho.

NOTA: Solo el propietario del informe — o los usuarios con acceso de Ver y editar — pueden guardar cambios; sin acceso de edición, el botón Guardar está desactivado. Los usuarios sin propiedad también ven un menú de tres puntos más corto (Duplicar, "Ir a [fuente de datos]" — por ejemplo, "Ir a Clientes" — y solo Personalizar; sin Renombrar, Gestionar acceso ni Eliminar). Si no puedes editar un informe, elige "Duplicar" para trabajar en tu propia copia.

Crear una copia ajustada desde el visor de informes

Si abres un informe personalizado haciendo clic en su nombre, llegas al visor de informes. Ahí también puedes ajustar filtros, columnas y orden — y en cuanto cambies algo, aparece un botón "Guardar como" en la esquina superior derecha. Al hacer clic en él, se guarda tu versión ajustada como un informe nuevo (llamado "Copia de [nombre del informe]" de forma predeterminada) y se deja el original sin cambios. Esto es útil para crear variaciones de un informe sin afectar al que usan tus compañeros.

NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.

Además, te sugerimos leer nuestro artículo sobre Informes personalizados para una exploración más detallada de este tema, y Cómo guardar un informe estándar como informe personalizado para conocer el flujo equivalente en los informes predefinidos.

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