Este artículo ofrece pasos detallados sobre cómo archivar a un cliente sin eliminarlo de tu cuenta en Pabau.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a la ficha del cliente que quieres desactivar usando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Paso 2: Accede al indicador de estado del cliente
Debajo del avatar del cliente en la ficha del cliente, encontrarás el indicador que muestra si el cliente está actualmente activo o inactivo. Haz clic en este indicador para continuar.
Paso 3: Confirma la desactivación
Aparecerá un mensaje solicitando confirmación para desactivar al cliente. Haz clic en "OK" para confirmar el proceso de desactivación.
El cliente ahora está marcado como inactivo. Puedes reactivar su ficha en cualquier momento haciendo clic en el indicador de nuevo.
Los clientes inactivos no aparecerán al usar la barra de búsqueda. Para encontrarlos, realiza una búsqueda avanzada y marca la casilla "Mostrar clientes inactivos".
En la función Clientes, verás tanto a los clientes activos como a los inactivos. Sin embargo, los clientes inactivos tendrán un borde rojo alrededor de su avatar, que sirve como indicador de su estado de inactividad.
NOTA: Te sugerimos leer nuestro artículo sobre Clientes para explorar este tema con más detalle.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.