En este artículo, veremos la creación de terceros, incluyendo empresas, aseguradoras y farmacias.
Paso 1: Ve a Terceros
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau. Haz clic en Configuración en el menú lateral izquierdo, luego haz clic en "Otros", y selecciona Terceros.
Paso 2: Crea un tercero
Haz clic en el botón Crear tercero en la esquina superior derecha.
En la ventana que aparece, selecciona el tipo de tercero que quieres crear — Empresa, Aseguradora o Farmacia.
Luego, introduce la información requerida, como el nombre, el número de proveedor (si corresponde), los datos de contacto y la dirección.
Una vez completado, haz clic en Crear en la esquina superior derecha para guardar el tercero.
Paso 4: Vincula terceros con clientes
Para asociar un tercero — como una farmacia, aseguradora o empleador con un cliente:
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Ve a la Ficha del cliente.
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Pasa el cursor sobre el avatar del cliente y haz clic en la flecha que aparece.
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Elige el tipo de relación que quieres añadir.
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Busca el tercero y haz clic en Añadir para vincularlo al cliente.
NOTA: El botón puede decir "Vincular" u otro término según el tipo de tercero.
Vincular terceros con clientes te ayuda a gestionar los flujos de trabajo de forma más eficiente. Por ejemplo:
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Envía recetas directamente a la farmacia preferida del cliente.
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Factura a una aseguradora o empleador en nombre del cliente.
Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar terceros correctamente en tu cuenta de Pabau.
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