En esta guía aprenderá a crear oportunidades y gestionar la información de posibles clientes.
Paso 1: acceder a la página de creación de oportunidades
Comience iniciando sesión en su cuenta de Pabau, luego haga clic en el botón Crear en la parte superior de la pantalla, o use la combinación de teclas Shift + L para iniciar la creación de la oportunidad.
Como alternativa, vaya a Oportunidades en el menú lateral izquierdo y haga clic en «Oportunidades». A continuación, seleccione «Crear oportunidad» en la esquina superior derecha.
Paso 2: introducir los datos pertinentes
Asegúrese de facilitar los datos esenciales de la oportunidad, incluidos el nombre completo, el correo electrónico y la ubicación. La ubicación es especialmente relevante para negocios con varios centros.
Elija el pipeline al que se añadirá la oportunidad y establezca su etapa actual dentro del pipeline.
NOTA: además de la creación manual de oportunidades, considere integrar el formulario de oportunidades de Pabau en su sitio web. Esto permite que los posibles clientes interesados en sus servicios rellenen cómodamente el formulario, creando automáticamente su perfil de oportunidad en Pabau.
Para obtener el formulario de oportunidades de Pabau, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte para recibir asistencia.
Paso 3: asignar un responsable de la oportunidad
In the top right corner, select the lead's owner from your list of staff members. Designating a lead owner helps in assigning responsibility and streamlining communication.
Paso 4: completar la creación de la oportunidad
Una vez que haya introducido todos los datos y seleccionado sus opciones, haga clic en «Crear» para finalizar.
NOTA: También puedes obtener más información sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te recomendamos leer nuestro artículo sobre Leads para explorar este tema con más profundidad.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales de video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.