En este artículo te mostraremos cómo crear grupos de leads para ayudarte a dirigir tus campañas de marketing de forma más eficaz.
Paso 1: Ve a Leads
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, haz clic en Leads, luego selecciona Leads de nuevo en el menú desplegable.
Paso 2: Accede al filtrado de leads
Haz clic en "Filter By" (Filtrar por), ubicado junto a la barra de búsqueda en la esquina superior derecha de la función Leads. Luego, selecciona "Add new view" (Añadir nueva vista).
Paso 3: Crea las condiciones de la vista de leads
En el menú "Create View" (Crear vista), establece las condiciones para los leads que deben incluirse en la lista. Por ejemplo:
- En la primera sección, tenemos un filtro para la etapa de lead "Contact 1st Attempt" (Primer intento de contacto), que muestra todos los leads a los que se les ha hecho un primer intento de contacto.
- El propósito de la etapa "Contact 1st Attempt" es ayudarte a llevar seguimiento de los leads que han sido contactados inicialmente. Te permite ver fácilmente qué leads han sido contactados por primera vez, ayudándote a gestionar las acciones de seguimiento y avanzarlos por las siguientes etapas de tu proceso de gestión de leads.
- En la segunda sección, "And match ANY of these conditions" (Y que coincida con CUALQUIERA de estas condiciones), se pueden añadir condiciones adicionales para refinar aún más la lista de leads. Los leads se incluirán si coinciden con cualquiera de estas condiciones, aunque no cumplan todos los criterios.
Siguiendo este ejemplo, puedes crear diferentes grupos de leads según tus necesidades, como seguimientos de leads ganados, leads convertidos, leads perdidos, y más.
Paso 4: Nombre y visibilidad
Añade un nombre para la vista de leads que refleje las condiciones establecidas. Elige si la vista será visible solo para quien la creó o para todos los usuarios de la cuenta.
Paso 5: Guarda la vista
Una vez que estés satisfecho con las condiciones y los ajustes, guarda la vista haciendo clic en "Save" (Guardar) en la esquina inferior derecha del menú "Create View".
Siguiendo estos pasos, has creado con éxito un grupo o vista de leads en Pabau. Esta vista de leads ahora se puede usar para campañas de marketing dirigidas, como contactar a leads específicos para hacer seguimiento o enviar ofertas a leads según su estado.
Paso 6: Usa el grupo de leads en las campañas
Ahora puedes usar esta vista de leads al elegir la audiencia para tus campañas de newsletter o SMS. Para hacerlo:
- En el menú lateral izquierdo, haz clic en Marketing, luego haz clic en Leads.
- Comienza a crear una nueva campaña de email, o crea una nueva campaña de SMS.
- Después de completar los campos en las pestañas Settings (Configuración) y Design (Diseño), pasa a la pestaña "Audiences" (Audiencias).
- Al seleccionar la audiencia, elige "Leads".
- Haz clic en "Lead Groups" (Grupos de leads) y selecciona el grupo de leads que acabas de crear.
- Continúa para enviar la campaña.
Siguiendo estos pasos, tu campaña llegará únicamente a los leads incluidos en el grupo de leads, permitiéndote dirigir tu audiencia con precisión para lograr el máximo impacto y participación. Actualiza regularmente las vistas de leads para adaptarlas a los cambios en tus estrategias de marketing y objetivos comerciales.
NOTA: Además, te sugerimos leer nuestro artículo sobre Lead Broadcasts para explorar este tema con más profundidad.
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