En este artículo te mostraremos cómo crear y personalizar tipos de casos para hacer seguimiento, gestionar y resolver incidencias de forma eficiente.
NOTA: Casos forma parte del plan Care Plus. Si no ves Casos en Clientes en el menú lateral, habla con tu gestor de cuenta sobre cómo actualizar tu plan.
CONSEJO: Configura primero tus tipos de casos. No se puede crear un caso sin uno, y las etapas que definas aquí son los pasos por los que el personal irá pasando en cada caso.
Paso 1: Ve a Configuración
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la página de Configuración situada en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Paso 2: Accede a Tipos de casos
Ahora, despliega la sección "Objetos". Esto mostrará la subpestaña "Tipos de casos".
Paso 3: Crea un nuevo tipo de caso
En la página de Tipos de casos, ve a la esquina superior derecha y haz clic en el botón 'Crear tipo de caso' para empezar.
Una vez que hagas clic en Crear tipo de caso, completa los siguientes campos:
- Nombre - un nombre claro y descriptivo que el personal elegirá de la lista al crear un caso (por ejemplo, Quemadura o Reclamación de facturación).
- Código de caso - un código corto y único que se usa para referencia rápida e informes. Máximo cuatro caracteres.
- Icono - elige uno de la cuadrícula para que el tipo de caso se distinga fácilmente en las listas y paneles.
- Categorías de informes - cómo se clasifican los casos para informes y análisis. Se proporcionan dos campos vacíos; haz clic en + Añadir elemento a la lista por cada categoría adicional que necesites.
- Etapas - los pasos por los que pasa un caso, en orden. Estos definen el flujo de trabajo y se convierten en la barra de progreso del caso. Se proporcionan dos campos vacíos; haz clic en + Añadir elemento a la lista para añadir más.
- Resultados - cómo puede finalizar un caso. El personal debe elegir uno al cerrar un caso, garantizando un seguimiento coherente de cómo se resuelven o escalan los casos. Se proporcionan dos campos vacíos; haz clic en + Añadir elemento a la lista para añadir más.
IMPORTANTE: Cada una de las secciones Categorías de informes, Etapas y Resultados necesita al menos una entrada. Si guardas sin ellas, aparecerá un error como "Añade al menos una etapa."
Arrastra cualquier fila desde su controlador para reordenarla. El orden de las etapas importa: es el orden en el que el personal irá trabajando el caso.
Paso 4: Guarda los cambios
Para finalizar, ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el botón 'Guardar'.
Siguiendo estos pasos, podrás crear fácilmente tipos de casos en Pabau.
¿Qué pasa si necesito eliminar un tipo de caso?
Ábrelo y haz clic en Eliminar, luego confirma con Sí, eliminar tipo de caso. Los casos ya creados con ese tipo conservarán su historial de etapas y resultados.
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