En este artículo hablaremos sobre cómo crear y gestionar grupos de visibilidad. Crear grupos de visibilidad te permite seleccionar a qué áreas de las fichas de clientes y leads tendrán acceso los miembros de los grupos de visibilidad.
La función de Visibilidad te da control sobre la información de clientes que pueden ver los distintos miembros del personal de tu clínica. Al configurar grupos de visibilidad, puedes restringir el acceso a áreas específicas excluidas en la configuración de visibilidad. Estos ajustes se aplicarán de forma uniforme a todas las fichas de clientes y leads, garantizando privacidad y seguridad.
Paso 1: Ve a la función Equipo
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Equipo, luego selecciona "Equipo" de nuevo, y haz clic en la pestaña Equipo.
Paso 2: Ve a Visibilidad
Desde el menú de Equipo, ve a la pestaña Visibilidad, donde encontrarás el grupo predeterminado creado automáticamente. Para crear un nuevo grupo de visibilidad, haz clic en el botón "New group" ubicado en la esquina superior derecha.
Paso 3: Crea un grupo de visibilidad
En la página Create Group, en la pestaña Visibilidad, puedes elegir entre Clientes y Leads.
Deberás establecer la configuración de visibilidad para clientes y leads por separado.Desde aquí, puedes añadir el nombre del grupo y ajustar la configuración según corresponda.
La configuración de visibilidad te permite establecer qué áreas de la ficha de cliente o lead pueden ver los usuarios de este grupo de visibilidad.
Paso 4: Configura la pestaña de Usuarios
En la sección Users & Teams, puedes seleccionar qué personal formará parte del grupo de visibilidad que has creado. Una vez hecho, haz clic en Guardar para completar la creación del grupo de visibilidad.
NOTA: Ten en cuenta que una persona solo puede formar parte de un grupo de visibilidad. Así que, si quieres cambiar al personal dentro del grupo de visibilidad, debes eliminarlo del grupo anterior y añadirlo al nuevo.
Paso 5: Gestiona los grupos de visibilidad
Puedes gestionar el grupo de visibilidad haciendo clic en los tres puntos verticales a la derecha, junto al botón activo. Desde ahí, puedes editar o eliminar ese grupo en particular.
Siguiendo estos pasos, puedes crear y gestionar grupos de visibilidad en tu cuenta de Pabau.
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