En esta guía, te explicamos cómo crear y gestionar estados de presupuesto personalizados en Pabau.
Pabau ofrece cuatro estados de presupuesto predefinidos que no se pueden modificar ni eliminar: Borrador, Publicado, Pendiente de firma y Firmado. Sin embargo, también puedes crear estados de presupuesto personalizados adaptados a las necesidades de tu negocio.
Paso 1: Accede a Estados de presupuesto
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, haz clic en Configuración en el menú lateral izquierdo, y en la sección Otros selecciona "Estados de presupuesto".
Paso 2: Crea un estado de presupuesto personalizado
En la página de Estados de presupuesto, haz clic en "+Crear estado de presupuesto" en la esquina superior derecha.
Paso 3: Define el estado de presupuesto
En la ventana emergente que aparece, introduce el nombre de tu estado de presupuesto personalizado y haz clic en Crear para guardarlo. Repite este proceso para añadir tantos estados como necesites.
Paso 4: Edita o elimina un estado de presupuesto
Para modificar un estado de presupuesto personalizado, haz clic en él, actualiza los detalles y pulsa Guardar.
Si necesitas eliminarlo, pasa el cursor sobre el estado y haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho. Esto mostrará las acciones disponibles; haz clic en "Eliminar" y confirma la acción.
Paso 5: Aplica estados de presupuesto personalizados
Una vez creados, puedes aplicar tus estados personalizados en la página de Presupuestos. Para acceder, haz clic en Dinero en el menú lateral izquierdo y selecciona "Presupuestos" en el menú desplegable.
En la columna Estado del presupuesto, haz clic en el estado actual de un presupuesto y selecciona otro de la lista.
Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar de forma eficiente los estados de presupuesto que se ajusten al flujo de trabajo de tu negocio.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece videotutoriales y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.