En esta guía, te explicaremos el proceso de creación y gestión de campos importantes para resaltar fácilmente información clave de los clientes en Pabau.
Esta función te permite resaltar y gestionar fácilmente los detalles importantes de los clientes. Puedes marcar rápidamente información clave, añadir etiquetas automáticamente y acceder a datos vitales sin la molestia de buscar entre los registros. Ayuda a garantizar que nada importante se pase por alto.
Paso 1: Accede a la configuración de campos personalizados
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú de la barra lateral izquierda y haz clic en Configuración. Desde ahí, haz clic en Datos dentro de la sección Negocio y selecciona Campos.
Paso 2: Marca un campo personalizado como importante
Para marcar un campo existente como importante, haz clic en el icono de tres puntos situado a la derecha del campo y luego haz clic en "Editar".
En "Propiedades del campo", activa la opción "Importante" para habilitarla. Esto marcará el campo como una pieza de información importante. Ya sea que estés creando un nuevo campo o editando uno existente, asegúrate de guardar los cambios después de activar la opción.
NOTA: Si quieres aprender más sobre cómo crear y gestionar campos personalizados, consulta este artículo.
Paso 3: Actualiza la ficha del cliente
Abre la ficha del cliente al que quieras aplicar el campo importante. Localiza y haz clic en el campo correspondiente, selecciona el valor adecuado y guarda los cambios.
Una vez guardado, el valor añadido en el campo se mostrará en la esquina superior derecha, encima de la foto de perfil del cliente, facilitando la identificación rápida de información clave.
Además, si buscas al cliente a través de la barra de búsqueda, verás los valores añadidos en tus campos importantes junto al nombre del cliente, lo que facilita identificar rápidamente la información esencial.
Ahora que sabes cómo crear y gestionar campos importantes, puedes resaltar y hacer seguimiento fácilmente de los detalles críticos de los clientes, asegurándote de que nada importante se pase por alto.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.