En esta guía, aprende a crear complementos que permitan a los clientes y al personal personalizar un servicio con mejoras opcionales o requeridas.
Los complementos te permiten añadir grupos de opciones personalizables a un servicio, para que los clientes o el personal puedan hacer selecciones al reservar o vender - cada opción puede ajustar el precio, la duración y los requisitos de recursos del servicio. En lugar de crear un servicio independiente para cada variación, construyes las mejoras una sola vez sobre un servicio existente, manteniendo tu lista de servicios ordenada y dando al personal una forma estructurada de ofrecer mejoras en el momento de la reserva o la venta.
Paso 1: Ve a la pestaña de Complementos
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración, y luego selecciona Servicios dentro de la sección Catálogo.
Abre el servicio para el que quieres crear complementos y, a continuación, haz clic en la pestaña "Complementos" en la parte superior de la página del servicio.
Nota: Los complementos son una configuración del servicio, por lo que el servicio debe existir antes de poder crear complementos en él. Para saber cómo configurar un servicio, lee este artículo.
Paso 2: Crea un grupo de opciones
Haz clic en el botón "Crear grupo de opciones". Se abrirá una ventana con dos formas de crear un grupo:
Empezar desde cero - crea un nuevo grupo de opciones desde el principio usando el formulario de configuración.
Desde tu biblioteca - elige una plantilla ya creada, incluidas las plantillas integradas de Pabau y cualquiera que tu clínica haya guardado anteriormente. Las plantillas se pueden filtrar por sector usando el menú desplegable en la parte superior, y cada tarjeta muestra el nombre de la plantilla, cuántas opciones contiene y cuántos servicios la usan actualmente. Al seleccionar una plantilla, se carga en el formulario de configuración con todo ya rellenado, lista para revisar y ajustar.
Paso 3: Nombra el grupo y define un mensaje para el cliente
En el campo "Mensaje para clientes", escribe la pregunta o instrucción que verán los clientes durante la reserva online, como "Elige tus complementos."
En el campo "Nombre del grupo", introduce un nombre interno usado para identificar el grupo dentro del sistema.
Paso 4: Añade y configura opciones
En "Opciones disponibles", haz clic en "+ Añadir opción" para añadir cada elección.
Para cada opción, puedes configurar:
- Foto (opcional) - una imagen que se muestra junto a la opción en la reserva online
- Nombre de la opción - el nombre que ven los clientes y el personal.
- Descripción (opcional) - texto de apoyo visible para los clientes en la reserva online.
Cada opción también tiene tres interruptores que controlan si al seleccionarla se modifica el servicio:
- Esta opción cambia la duración del servicio - define si la aumenta o la reduce, y en cuánto.
- Esta opción cambia el precio del servicio - define si lo aumenta o lo reduce, y en cuánto.
- Esta opción añade un requisito de recurso - selecciona un recurso que se reservará automáticamente durante toda la duración del servicio siempre que se elija esta opción.
Haz clic en "Añadir" para guardar la opción en el grupo. Las opciones añadidas aparecen como una lista con iconos de editar y eliminar en cada fila, y se pueden reordenar arrastrándolas.
Paso 5: Establece el grupo como obligatorio u opcional
Elige si es obligatorio hacer una selección en este grupo:
- Obligatorio - se debe hacer una selección en la reserva online, en el calendario y en el Punto de Venta. La reserva o la venta no puede continuar sin ella.
- Opcional - el servicio se puede reservar o vender sin selección, lo que se adapta bien a las ventas adicionales.
Paso 6: Elige cuántas opciones se pueden seleccionar
Define cuántas opciones puede elegir un cliente o un miembro del personal dentro del grupo:
- Una a la vez - solo se puede seleccionar una opción.
- Múltiple - se puede seleccionar cualquier número de opciones.
- Personalizado - define un número mínimo y máximo de selecciones.
Paso 7: Elige dónde se puede usar el complemento
Selecciona los contextos donde aparecerá el grupo de opciones. Debe seleccionarse al menos uno:
- Calendario - el personal puede seleccionar este grupo al reservar una cita desde el calendario.
- Reserva Online - visible para los clientes durante la reserva online de autoservicio.
- Punto de Venta - disponible para el personal al añadir el servicio a un ticket.
Paso 8: Configura las opciones avanzadas
Despliega la pestaña "Opciones avanzadas" en la parte inferior del formulario para ver interruptores adicionales:
- Mostrar precios de las opciones en la reserva online - muestra los cambios de precio junto a los nombres de las opciones en el proceso de reserva.
- Mostrar cambios de duración en la reserva online - muestra los cambios de duración junto a los nombres de las opciones.
- Solo interno - oculta el grupo a los clientes en todas las superficies orientadas al cliente, manteniéndolo visible solo para el personal.
- Mostrar icono en el calendario al seleccionarse - muestra un icono en el bloque de la cita del calendario cuando se selecciona una opción de este grupo.
Paso 9: Guarda el grupo
Mientras lo creas, el panel de vista previa en directo a la derecha se actualiza en tiempo real, mostrando cómo aparecerá el grupo tanto en "Reserva Online" como en "Punto de Venta", pudiendo cambiar entre ambos con las pestañas en la parte superior del panel. Cuando estés listo, haz clic en "Guardar" para añadir el grupo al servicio.
Para reutilizar un grupo que hayas creado desde cero en otros servicios, haz clic en "Guardar como plantilla" en la parte inferior del formulario. Esto guarda el grupo - incluyendo su nombre, mensaje, opciones y configuración - en tu biblioteca, poniéndolo a disposición de cualquier servicio de la clínica.
Nota: Los complementos creados a partir de una plantilla siguen siendo independientes en cada servicio. Editar o eliminar opciones dentro de un servicio no afecta a la plantilla original ni a ningún otro servicio que ya la esté usando.
Siguiendo estos pasos, puedes crear grupos de opciones de complementos que permitan al personal y a los clientes personalizar un servicio en el momento de la reserva o la venta, con el precio, la duración y los recursos ajustándose automáticamente.
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