Este artículo explica cómo crear una actividad relacionada con un lead directamente desde su tarjeta de lead.
Paso 1: Ve a Leads
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso, luego dirígete al menú lateral izquierdo y haz clic para expandir la pestaña "Leads" . Haz clic en "Leads" para acceder a la página.
Paso 2: Haz clic en el botón "Crear"
En la página de leads, encontrarás todos tus leads listados. Haz clic en el nombre de un lead para acceder a su tarjeta de lead. Ahí encontrarás el botón "Crear", representado como un signo más azul en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Paso 3: Crea una actividad
El botón "Crear" mostrará una lista de opciones disponibles, incluyendo "Actividad."
Al crear una actividad, debes completar la siguiente información:
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Selecciona el tipo de actividad: Elige entre los tipos de actividad que has creado en Pabau.
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Asunto: Ingresa un breve asunto para la actividad para identificarla rápidamente.
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Fecha de vencimiento: Selecciona la fecha y hora en que vence la actividad.
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Nota de la actividad: Añade cualquier detalle o nota adicional sobre la actividad, si es necesario.
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Asignar a: Asigna la actividad a ti mismo o a otro miembro del equipo.
Una vez que hayas completado la información, haz clic en el botón "Guardar" para finalizar.
La actividad ahora aparecerá en su tarjeta de lead.
Al hacer clic en los tres puntos en el extremo derecho de una actividad, puedes acceder a las siguientes opciones:
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Editar: Actualiza la información de la actividad.
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Eliminar: Elimina la actividad si ya no es necesaria.
Puedes marcar rápidamente una actividad como completada activando la casilla junto al asunto de la actividad — se completará al instante.
Siguiendo estos pasos, podrás crear fácilmente una actividad desde la tarjeta del lead.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales de video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede equiparte con las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.