Este artículo explica cómo puedes añadir alertas para tus clientes en Pabau.
Tabla de contenidos:
1. Cómo crear alertas en una ficha de cliente
2. Cómo crear alertas en el calendario
Las alertas de clientes en Pabau te ayudan a hacer un seguimiento de información importante sobre tus clientes, garantizando que tu equipo siempre esté al tanto de los detalles clave al interactuar con ellos. Estas alertas se pueden usar para destacar notas médicas, solicitudes especiales, estatus VIP o cualquier otra información crucial que el personal necesite ver de un vistazo.
Cómo crear alertas en una ficha de cliente
Paso 1: Ve a la ficha de cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. A continuación, usa la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para escribir el nombre o apellido del cliente. Cuando aparezca su nombre, haz clic en él para abrir su ficha de cliente.
Además, ve a la página Clientes ubicada en el menú lateral izquierdo para acceder a la lista de clientes. Luego, busca clientes usando la barra de búsqueda situada en la esquina superior derecha.
Paso 2: Añadir alerta
Una vez que accedas a la ficha de cliente, ve a la esquina superior derecha y haz clic en el icono de Alerta. Aquí es donde puedes ver y añadir nuevas alertas de personal para los clientes.
NOTA: Estas alertas son solo para uso interno y no son visibles para los clientes.
Escribe tu alerta en el campo o usa el símbolo "#" para buscar una condición. Una vez que hayas añadido la alerta, pulsa "Enter" en tu teclado para agregarla.
La alerta ahora aparecerá en la sección "Alertas y alergias" en la ficha del cliente y también aparecerá al reservar una cita para el cliente a través del calendario. En la sección siguiente, te explicaremos cómo añadir alertas directamente desde el calendario.
NOTA: Las alertas de personal en la ficha del cliente se abrirán automáticamente cuando existan. Si no hay alertas, la ventana emergente no se abrirá automáticamente.
Siguiendo estos pasos, podrás añadir con éxito alertas a una ficha de cliente.
Cómo crear alertas en el calendario
Paso 1: Ve al calendario
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña "Calendario" ubicada en el menú lateral izquierdo para acceder a tu calendario.
Paso 2: Selecciona un horario de cita
A continuación, selecciona un horario disponible para reservar una cita, lo que abrirá la ventana modal de Reservar cita.
Paso 3: Introduce el nombre del cliente
Escribe el nombre del cliente en el campo "Seleccionar cliente" en la parte superior de la ventana modal de Reservar cita.
En cuanto selecciones al cliente, sus alertas, junto con notas, archivos, fotos y alergias, aparecerán en el lado derecho de la ventana modal.
Paso 4: Añadir alerta
Para añadir una nueva alerta para el cliente, haz clic en el icono de Alerta.
NOTA: Estas alertas son solo para uso interno y no son visibles para los clientes.
Aparecerá una ventana emergente donde podrás escribir una nueva alerta o usar el símbolo "#" para buscar una condición que añadir como alerta para este cliente. Haz clic en el botón "Añadir" para finalizar.
La nueva alerta se reflejará inmediatamente en la sección Alertas y alergias en la ventana modal de Reservar cita, así como en su ficha de cliente.
Siguiendo estos pasos, podrás añadir con éxito una alerta desde el calendario al reservar una cita.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.