En el siguiente artículo, encontrarás una guía sobre cómo crear tipos de actividad, modificarlos y adaptarlos a tus necesidades.
Paso 1: Ve a Tipos de actividad
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau. Una vez dentro, haz clic en ''Configuración'' en el menú lateral izquierdo, luego haz clic en "Otros" y selecciona ''Tipos de actividad.''
Cuando abras la página de Tipos de actividad, verás una lista de todos los tipos de actividad creados en tu sistema. Cada entrada se muestra en formato de tabla con las siguientes columnas:
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Nombre
El nombre del tipo de actividad (por ejemplo, "Llamar al cliente", "Recordatorio de factura"). Así aparecerá al crear o ver actividades. -
Asunto
La línea de asunto predeterminada que se aplicará cuando se seleccione este tipo de actividad. Ayuda a identificar rápidamente el propósito de la actividad. -
Activo
Indica si el tipo de actividad está activo actualmente. Los tipos inactivos no estarán disponibles para seleccionar al crear nuevas actividades. -
ID
Un identificador único generado por el sistema para el tipo de actividad. Puede ser útil para hacer referencia a la actividad en informes, automatizaciones o al trabajar con soporte.
Paso 2: Crea un tipo de actividad
Una vez ahí, ve al botón ''Crear tipo de actividad'' en la parte superior derecha.
Aparecerá una ventana emergente donde verás dos pestañas:
1. Sistema
En la pestaña de sistema, tienes las siguientes opciones:
- Nombre: Introduce un nombre claro y descriptivo para la actividad (por ejemplo, "Llamar al cliente", "Seguimiento de factura", "Control de inventario").
- Duración predeterminada: Define cuánto suele durar esta actividad (por ejemplo, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora).
- Icono: Elige un icono que represente visualmente la actividad.
2. Notificaciones
La pestaña de notificaciones te permite automatizar recordatorios cuando se crea una actividad, ya sea para el cliente/lead o para un miembro del personal.
Aquí encontrarás dos interruptores:
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Notificación al cliente/lead
Activa esto para notificar al cliente o lead cuando se cree esta actividad. -
Notificación al empleado
Activa esto para enviar una notificación al miembro del personal asignado.Por defecto, el mensaje dice:
Tienes una actividad pendiente para [ActivitySubject] del cliente [ClientName].
Una vez hecho esto, haz clic en Crear para guardar tu nuevo tipo de actividad.
Paso 3: Edita los tipos de actividad
Para editar un tipo de actividad, haz clic en él, realiza los cambios necesarios y luego haz clic en "Guardar."
NOTA: Para aprender a usar los tipos de actividad, consulta este artículo.
Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar tipos de actividad en tu cuenta de Pabau.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede proporcionarte las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.