Este artículo explica cómo puedes crear plantillas de precuidados y enviarlas a los clientes.
Tabla de contenidos:
1. Cómo crear una plantilla de precuidados y enviarla automáticamente a un cliente
2. Cómo enviar la plantilla de precuidados desde la ficha del cliente
Cómo crear una plantilla de precuidados y enviarla automáticamente a un cliente
Paso 1: Ve a Configuración
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, dirígete a Configuración, ubicada en la esquina inferior izquierda del menú lateral. Haz clic en la sección Marketing y Comunicaciones. Esta acción mostrará la pestaña Plantillas.
Paso 2: Crea un grupo de plantillas
En la página de Plantillas, crea un grupo de plantillas para categorizar tus precuidados. Haz clic en el botón "Nuevo grupo" a la derecha.
Aparecerá una ventana emergente donde puedes escribir el nombre del grupo (por ejemplo, "Precuidados de inyectables") y hacer clic en el botón "Crear" para finalizar.
Paso 3: Crea una nueva plantilla
A continuación, haz clic en el botón "Crear plantilla" para comenzar el proceso de creación. Se te pedirá que elijas primero el tipo de plantilla que necesitas, ya sea Email, SMS o Carta. En este caso, selecciona la opción "Email".
Paso 4: Introduce los detalles de la plantilla
Para ver los campos disponibles, haz clic en la flecha situada en el extremo derecho de la pestaña Detalles para expandirla. Luego, completa lo siguiente:
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Nombre de la plantilla – Introduce un nombre interno para tu plantilla (esto no será visible para los clientes).
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Grupo de plantillas – Haz clic en el segundo campo para abrir un menú desplegable con tus grupos de plantillas. Selecciona el grupo "Precare" que creaste anteriormente.
- Servicios relacionados – Vincula esta plantilla a los servicios a los que se aplica. Esto garantiza que el mensaje de precuidados se envíe automáticamente cuando se reserven esos servicios.
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Asunto – Añade una línea de asunto que aparecerá en el mensaje cuando se envíe.
Paso 5: Escribe el texto de la plantilla
Escribe el cuerpo del texto de la plantilla de precuidados e incluye una etiqueta de combinación para el formulario médico que quieras que tus clientes completen. Para ello, haz clic en el icono de etiqueta, luego en "Formularios", y elige el formulario correspondiente para añadirlo a tu correo.
Esta acción generará una etiqueta de combinación en el cuerpo del correo. Cuando los clientes reciban el correo, podrán hacer clic en el enlace para ser redirigidos a Pabau Connect, donde podrán ver y completar el formulario médico.
También puedes incluir otras etiquetas de combinación para personalizar la plantilla, como el nombre del cliente y el nombre del negocio, logo, número de teléfono y ubicación.
Paso 6: Añadir al recorrido del cliente (opcional)
Las plantillas de precuidados también se pueden añadir al Recorrido del cliente del servicio correspondiente. Para ello, ve a la sección Configuración, selecciona Servicios, elige el servicio correspondiente y haz clic en la pestaña Recorrido del cliente.
En la sección "Antes" del Recorrido del cliente, haz clic en el signo Más. Elige el icono de Email para seleccionar la plantilla de precuidados. Decide si quieres enviarla en cuanto se reserve la cita o un número específico de días antes de la cita (usando la función de Automatizaciones). Haz clic en "Guardar" en la esquina superior derecha.
NOTA: Puedes aprender más sobre las Automatizaciones viendo esta lección en Pabau Academy, o leyendo este artículo.
Paso 7: Reserva una cita
Finalmente, procede a reservar una cita como de costumbre. Ve al Calendario, elige un horario disponible y añade el nombre del cliente y el servicio correspondiente.
Después de hacer clic en "Reservar cita", el cliente recibirá un correo de confirmación (si está habilitado en Notificaciones al cliente) y la plantilla de precuidados relacionada con el servicio reservado.
Resultado final:
Siguiendo estos pasos, puedes crear y enviar plantillas de precuidados de manera eficiente en Pabau 2, mejorando la comunicación y proporcionando a los clientes la información necesaria antes de sus citas.
Cómo enviar la plantilla de precuidados desde la ficha del cliente
Paso 1: Accede a la ficha del cliente
Ve a la parte superior de la pantalla y escribe el nombre de tu cliente en la barra de búsqueda. La ficha del cliente aparecerá en los resultados de búsqueda.
Paso 2: Haz clic en el botón "Crear"
Una vez que accedas a la ficha del cliente, ve a la esquina inferior derecha de la pantalla y haz clic en el botón "Crear", representado por un signo más azul, para mostrar las acciones disponibles.
Paso 3: Selecciona la opción "Comunicaciones"
Haz clic en la opción "Comunicaciones" . Aparecerá un menú desplegable con las opciones de comunicación disponibles. Haz clic en "Email" para continuar.
Paso 4: Accede a las plantillas
Se abrirá una ventana emergente donde podrás redactar tu correo. Ve a la esquina inferior izquierda de la ventana y haz clic en la opción "Plantillas" para acceder a todas tus plantillas creadas.
Paso 5: Cambia a la pestaña Precuidados
En la parte superior de la pantalla, verás todos tus grupos de plantillas creados. Para acceder rápidamente a tus plantillas de precuidados, cambia a la pestaña "Precares" .
Después de seleccionar la plantilla, aparecerá en el cuadro de texto y podrás hacer los cambios necesarios antes de hacer clic en el botón "Enviar".
Siguiendo estos pasos, puedes enviar fácilmente precuidados a tus clientes usando plantillas.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.