Este artículo explica cómo crear y enviar una carta de derivación profesional directamente desde la ficha del cliente en Pabau.
Usa esta función para derivar a los clientes a médicos de cabecera, especialistas u otros profesionales de la salud, manteniendo un registro claro y una comunicación coherente en toda tu clínica.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Busca al cliente que quieres derivar escribiendo su nombre, número de teléfono o correo electrónico en la barra de búsqueda superior. Haz clic en su nombre para abrir la ficha del cliente.
Paso 2: Haz clic en “Nueva derivación”
Junto al avatar/foto de perfil del cliente, haz clic en el botón "Nueva derivación". Esto abrirá un formulario de derivación donde podrás introducir todos los detalles necesarios para enviarla.
Esta es una versión digital de una carta de derivación y se puede usar para comunicarte con especialistas externos, médicos de cabecera u otros profesionales
Paso 3: Completa los detalles de la derivación
Ahora verás un formulario prellenado con la información del cliente en Datos demográficos del paciente (nombre, información de contacto, etc.). Debajo, completa los campos restantes obligatorios:
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De: Tu nombre y el correo electrónico de la clínica (autocompletado)
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Para: Introduce el nombre, correo electrónico y número de teléfono del destinatario
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Instrucciones: Añade cualquier instrucción o nota clínica relevante
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Motivo de la derivación: Explica brevemente por qué estás derivando al cliente
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Resumen de la derivación: Activa qué datos del cliente quieres incluir (por ejemplo, medicamentos, citas anteriores, fotos, notas)
También puedes insertar una carta usando el botón Insertar carta si tu clínica utiliza plantillas.
Paso 4: Elige cómo finalizar la derivación
Una vez completados todos los campos, puedes:
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Previsualizar la derivación con el botón en la esquina superior derecha
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Guardarla para más tarde haciendo clic en "Guardar"
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Enviarla de inmediato haciendo clic en "Enviar"
La derivación se enviará por correo electrónico al contacto que especificaste en la sección “Para”, y se guardará una copia en el perfil del cliente.
Usa las derivaciones para estandarizar la comunicación con proveedores externos, reducir tareas administrativas y mantener un registro completo vinculado a la ficha del cliente. Esto es especialmente útil para el seguimiento de cuidados, derivaciones a especialistas o programas de atención colaborativa.
NOTA:
Qué puedes hacer con las derivaciones en Pabau
• Registrar derivaciones entrantes de terceros (por ejemplo, el sistema de salud público, aseguradoras)
• Enviar cartas de derivación salientes a médicos de cabecera, especialistas o equipos internos
• Hacer seguimiento del estado de la derivación y mantener un historial completo de comunicación
• Usar plantillas de marca para crear cartas de derivación profesionales
• Mantener todo en un solo lugar, directamente dentro de la ficha del cliente
Por qué esto es importante para tu clínica
• Todas las derivaciones están organizadas y son fáciles de encontrar
• Los clientes experimentan traspasos más fluidos entre proveedores
• Tus cartas se mantienen coherentes, precisas y listas para auditoría
• Ahorras tiempo al evitar el seguimiento y el formato manual
• La colaboración con proveedores externos se vuelve más eficiente
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