Este artículo explica cómo crear y enviar una carta de derivación profesional en Pabau.
Paso 1: Ve a Clientes
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en la pestaña "Clientes" para desplegarla. Ahí aparecerá la pestaña "Derivación".
Paso 2: Crea una nueva derivación
Para crear una nueva derivación, ve a la esquina superior derecha y haz clic en el botón "Crear derivación". Esto abrirá un formulario de derivación donde podrás introducir todos los datos necesarios para enviarla.
Si todavía no has creado ninguna derivación, verás la pantalla de abajo. Haz clic en "Gestionar derivaciones" para empezar.
Paso 3: Completa los datos de la derivación
Ahora verás un formulario donde primero debes insertar el cliente usando la barra de búsqueda.
Debajo, completa los campos obligatorios restantes:
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De: Tu nombre y el correo de la clínica (rellenado automáticamente)
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Para: Introduce el nombre, correo electrónico y número de teléfono del destinatario
Paso 4: Añade las instrucciones
En el lado derecho, verás las siguientes opciones:
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Instrucciones: Añade cualquier instrucción o nota clínica relevante
- Insertar carta: También puedes insertar una carta usando el botón Insertar carta en la esquina superior derecha si tu clínica utiliza plantillas
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Motivo de la derivación: Explica brevemente por qué estás derivando al cliente
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Resumen de la derivación: Activa o desactiva qué datos del cliente incluir (por ejemplo, medicamentos, citas anteriores, fotos, notas)
Paso 5: Elige cómo finalizar la derivación
Una vez completados todos los campos, puedes:
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Previsualizar la derivación usando el botón de la esquina superior derecha
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Guardarla para más tarde haciendo clic en "Guardar"
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Enviarla de inmediato haciendo clic en "Enviar"
Al hacer clic en "Enviar", la derivación se enviará por correo electrónico al contacto que hayas indicado en la sección "Para", y se guardará una copia en el perfil del cliente.
NOTA: Para ver cómo puedes crear derivaciones directamente desde la ficha del cliente, consulta esta guía.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones que brindan una experiencia de aprendizaje completa, equipándote con las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.