En este artículo te mostraremos cómo crear un nuevo caso y gestionar sus detalles de forma eficiente.
NOTA: Casos forma parte del plan Care Plus. Si no ves Casos bajo Clientes en la barra lateral, habla con tu gestor de cuenta sobre cómo actualizar tu plan.
NOTA: Necesitas al menos un tipo de caso antes de poder crear uno. Consulta Cómo configurar tipos de caso.
Paso 1: Ve a la pestaña Clientes
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Luego, ve al menú de la barra lateral izquierda y haz clic en la pestaña 'Clientes' para expandirla. Esto mostrará la subpestaña 'Casos'.
Paso 2: Crear nuevo caso
Una vez que accedas a la página de Casos, verás todos los casos creados hasta ahora. Para crear un nuevo caso, ve a la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en el botón 'Crear caso'.
Aparecerá una ventana emergente donde podrás completar los siguientes campos:
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Los campos marcados con un asterisco rojo son obligatorios:
- Tipo de caso* — busca y selecciona el tipo. Esto determina las etapas, categorías y resultados del caso.
- Cliente* — busca el cliente al que se refiere el caso. Escribe al menos tres caracteres para ver resultados.
- Ubicación* — la ubicación de la clínica a la que pertenece el caso. Esto también controla qué compañeros pueden verlo.
- Responsable del caso* — el miembro del personal encargado del caso.
- Fecha del caso* — la fecha del incidente, en formato DD/MM/AAAA.
- Reportado por — opcional. Quién informó del problema.
- Descripción — opcional. Hasta 1.000 caracteres de detalle.
Una vez que hayas completado toda la información requerida, haz clic en el botón guardar en la esquina inferior derecha de la ventana.
CONSEJO: Si el caso no se puede guardar, verás "Couldn't save the case, please try again later." en la parte superior de la ventana. Comprueba que todos los campos obligatorios estén completos e inténtalo de nuevo.
NOTA: En cuanto elijas un Tipo de caso, aparecerán dos campos obligatorios más: Etapa y Categoría del incidente. Ambos se rellenan previamente con la primera opción de ese tipo de caso, y puedes cambiar cualquiera de ellos antes de guardar.
Paso 3: Revisar el caso
Serás redirigido/a al caso que acabas de crear, donde podrás añadir y ver más información.
Siguiendo estos pasos, podrás crear fácilmente un nuevo caso en Pabau.
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