Cómo crear una automatización de clientes potenciales perdidos

Este artículo explica cómo puedes crear una automatización para hacer seguimiento a clientes potenciales perdidos.

Implementar la automatización de clientes potenciales en tu clínica garantiza que ninguna consulta de un posible paciente quede sin respuesta. La automatización de clientes potenciales perdidos mantiene la conexión con posibles pacientes que quizás aún no estén listos, dejando la puerta abierta para una futura interacción.

Paso 1: Ve a Marketing 

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la pestaña Marketing y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Automatizaciones" .

Paso 2: Crea una nueva automatización

Haz clic en el botón "Crear automatización" en la esquina superior derecha de la pantalla para empezar a configurar tu automatización.

Al hacer clic en este botón, se te pedirá que elijas una plantilla o que crees una desde cero. En este caso, selecciona la opción "Empezar desde cero".

A continuación, selecciona el objeto para el que quieres crear una automatización. En este caso, elige la opción "Cliente potencial".

El siguiente paso es elegir si quieres crear una automatización por correo electrónico o por SMS. En esta guía, cubriremos la automatización por correo electrónico. 

Paso 3: Configura los ajustes 

En la pestaña "Configuración", ajusta los siguientes parámetros de la automatización:

• Título de la automatización: introduce un título para tu automatización (es de uso interno y no será visible para los clientes potenciales).
• Asunto del correo electrónico: introduce la línea de asunto de tu correo de automatización (esto sí será visible para los clientes potenciales).
• Cuándo: elige con qué frecuencia quieres que se ejecute la automatización.
• Descripción de la automatización: escribe una breve descripción de tu automatización (es de uso interno y no será visible para los clientes potenciales).

Si estás configurando un correo de "Seguimiento de cliente potencial perdido", asegúrate de programar la automatización para que se ejecute cada 1 hora, a [selecciona la hora preferida] y activa la opción "No enviar al mismo cliente más de una vez".

Paso 4: Filtra la audiencia 

Para filtrar tu audiencia, ve a la pestaña "Audiencia". Para crear una nueva audiencia para tus clientes potenciales, haz clic en el botón "Crear" en el centro de la página.

Aparecerá una ventana emergente que te permitirá establecer filtros para definir tu audiencia objetivo. 
Para enviar el correo solo a los clientes potenciales que has marcado como perdidos, puedes configurar los siguientes filtros en "Mostrar clientes potenciales que cumplan TODAS estas condiciones":

• Cliente potencial Etapa del cliente potencial es Perdido - Marcar como spam.

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del embudo de clientes potenciales, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí; puede ser el que prefieras. 

Ten en cuenta que las etapas se crean dentro del embudo de clientes potenciales, y el nombre de la etapa no tiene que coincidir con el que hemos usado aquí; puede ser el que prefieras. 

NOTA: Para saber más sobre los embudos de clientes potenciales, consulta este artículo. 

Paso 5: Personaliza el diseño del correo electrónico 

Para personalizar tu plantilla de correo electrónico, cambia a la pestaña "Diseño". En esta etapa, puedes usar los componentes de la derecha para crear tu plantilla de correo.

Aquí tienes un ejemplo del contenido de correo que podrías usar para clientes potenciales perdidos. Siéntete libre de ajustarlo según lo necesites, como modificar el texto, añadir botones, imágenes o cualquier otra cosa que refleje tu marca y estilo de comunicación.

Asunto: Estamos aquí si nos necesitas 

Hola [Nombre del cliente/cliente potencial], 

Entendemos que ahora quizás no sea el mejor momento para avanzar con [NOMBREDELAEMPRESA]. Agradecemos tu interés inicial.

Si tus necesidades cambian o quieres retomar nuestras ofertas en el futuro, no dudes en contactarnos. Estaremos aquí para ayudarte cuando estés listo.

Siéntete libre de visitar nuestro sitio web para conocer novedades sobre nuestros servicios y nuevas ofertas.

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¡Te deseamos lo mejor y esperamos volver a conectar pronto!

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Paso 6: Revisa la automatización

Una vez que hayas terminado de personalizar la plantilla de correo, cambia a la pestaña "Revisión". 

Si se omitió algún paso, esta sección mostrará lo que hay que resolver antes de poder guardar o activar la automatización.

Si se han completado todos los pasos necesarios, verás el mensaje: "Ya casi has terminado". 

Paso 7: Activa la automatización 

Para activar la automatización, haz clic en el botón "Activar". Si prefieres guardar la plantilla sin enviar correos, haz clic en "Guardar"; esto almacenará la plantilla en el sistema sin activar ningún envío de correos.

Siguiendo estos pasos, podrás crear una automatización de seguimiento de clientes potenciales perdidos en Pabau. 

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