Este artículo te guiará a través de la creación de un informe de etiquetas de clientes desde cero, ayudándote a organizar y gestionar tus datos de forma eficiente.
Paso 1: Ve a Informes
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau. Una vez dentro, busca la sección Analytics en el menú lateral izquierdo y haz clic en Informes. En el banner "Try our new suite of reports", haz clic en "Try it now" para abrir la nueva vista de informes, donde verás los informes estándar predefinidos.
Paso 2: Crea un informe personalizado
Haz clic en el botón "Build a custom report". Se abrirá una ventana a pantalla completa donde eliges el objeto de datos en el que se basa tu informe. Selecciona Clients en la sección de Data Objects y, luego, haz clic en "Start from scratch" para empezar a personalizar tu informe.
NOTA: Si quieres ajustar las etiquetas de tu cuenta de Pabau, puedes consultar este artículo.
Paso 3: Crea tu informe
Por defecto, el informe puede venir con un filtro predefinido. Puedes modificarlo haciendo clic en los campos para ajustarlos.
Por ejemplo, el filtro predeterminado podría ser:
Mostrando Client donde Client Created Date es en This Year.
Para filtrar por etiquetas en su lugar:
Haz clic en "Client Created Date" para abrir una lista desplegable y, luego, selecciona "Labels" entre las opciones.
Paso 4: Aplica el filtro correcto
Ahora puedes perfeccionar tu informe seleccionando la etiqueta deseada.
Por ejemplo, si quieres ver a los clientes VIP, actualiza el filtro a:
"Mostrando Clients donde Labels es VIP"
Una vez seleccionado, los resultados filtrados se mostrarán en la vista de lista de abajo. Los resultados se actualizan automáticamente a medida que ajustas los filtros; no hay un botón separado para ejecutar el informe. Encima de los resultados, también puedes cambiar cómo se muestran los datos: Tabla, Circular, Anillo, Barras, Líneas o Número. Ten en cuenta que los tipos de gráfico de Barras y Líneas requieren el complemento Insights Plus; sin él, seleccionarlos te llevará a la página de actualización.
Paso 5: Añade columnas a tu informe
Para que el informe sea más útil —por ejemplo, añadiendo los datos de contacto de cada cliente para poder hacer seguimiento—, usa la barra lateral de Fields a la izquierda. Busca un campo, como Email o Mobile, y selecciónalo para añadirlo como columna. Puedes arrastrar los campos para reordenar las columnas.
Paso 6: Guarda el informe para uso futuro
Introduce un nombre que describa claramente el informe en la parte superior de la pantalla (también puedes añadir una breve descripción y elegir una carpeta) y, luego, haz clic en "Save Report" en la esquina superior derecha. Una vez guardado, puedes encontrarlo en "My reports" en la barra lateral izquierda de la vista de informes.
Ahora tienes un informe de etiquetas personalizado que te ayuda a filtrar e identificar rápidamente a los clientes según etiquetas específicas, facilitando el seguimiento y la gestión eficiente de tu base de datos de clientes.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.