Crear informes personalizados te permite adaptar tu análisis de datos a tus necesidades específicas. Sigue estos sencillos pasos para crear informes personalizados de forma eficiente en Pabau.
Paso 1: Ve a Analíticas
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, ve a Analíticas y haz clic en el botón "Informes". Si accedes a la página de Informes antigua, haz clic en Pruébalo ahora en el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes" para abrir la nueva experiencia de informes.
En la esquina superior derecha de la nueva vista de informes, haz clic en el botón "Crear un informe personalizado" (marcado con un icono de varita mágica) para iniciar el proceso de creación del informe. En la pestaña Destacados también puedes usar la tarjeta "Creador personalizado" y hacer clic en "Iniciar un informe personalizado"; ambas opciones abren el mismo creador.
NOTA: Crear informes personalizados requiere el permiso de personal "Puede crear informes personalizados"; sin él, el botón está deshabilitado.
Paso 2: Selecciona un objeto de datos
Se abre un selector a pantalla completa de "Objetos de datos" que te pide elegir sobre qué quieres informar: Clientes, Leads, Citas, Facturas, Líneas de artículo, Pagos, Actividades o Formularios. Estos son los conjuntos o categorías de datos específicos en los que se centrará tu informe. Selecciona con cuidado el objeto de datos relevante que se ajuste a tus necesidades de generación de informes. (Elegir Formularios te lleva a la pantalla de informes de Formularios en lugar del creador.)
Paso 3: Elige el punto de partida del informe
Después de seleccionar el objeto de datos, tienes dos opciones para continuar. Puedes hacer clic en una de las ideas de informe proporcionadas, adaptadas a escenarios analíticos comunes, o bien empezar desde cero haciendo clic en el botón "Empezar desde cero".
Elegir esta última opción te da total libertad para diseñar un informe que se ajuste exactamente a tus requisitos.
Paso 4: Nombra, describe y archiva el informe
En la parte superior del creador, haz clic en el nombre del informe para editarlo; se requiere un nombre de informe antes de poder guardarlo. También puedes añadir una descripción opcional para que tus compañeros entiendan qué muestra el informe, y archivarlo en una carpeta usando el desplegable de carpetas ("Sin carpeta" por defecto). Las carpetas forman parte del complemento Insights Plus.
Paso 5: Añade y organiza campos (columnas)
Las columnas que se muestran en el informe se gestionan en la barra lateral "Campos" en el lado izquierdo del creador. Usa el desplegable de búsqueda para encontrar y añadir campos, incluidos tus campos personalizados, y luego arrástralos y suéltalos para reordenar las columnas, o configura un campo para ordenarlo de forma ascendente o descendente. Elimina un campo para quitar su columna del informe.
Paso 6: Añade, edita, elimina y bloquea filtros
Para añadir una condición de filtro, haz clic en el signo más debajo de la condición existente y completa los nuevos datos del filtro.
Para editar un filtro, busca la condición que quieras editar, haz clic en el elemento que quieras cambiar y selecciona una opción diferente en el menú desplegable.
Para eliminar un filtro, pasa el cursor sobre la condición que quieras eliminar y haz clic en el signo "X".
Para bloquear un filtro de modo que nadie que vea el informe pueda cambiarlo, haz clic en el icono del candado junto a la condición. Haz clic en el candado de nuevo para desbloquearlo. Los filtros bloqueados se guardan como parte del informe. (En los filtros basados en fechas, el valor de fecha en sí sigue siendo ajustable aunque esté bloqueado; el bloqueo fija el campo y el operador.)
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.
En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Citas por ubicación".
- Objeto: es en lo que te estás centrando ("Cita").
- Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
- Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
- Valor: son los datos específicos que estás analizando ("este mes").
Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en él y elegiendo una opción diferente.
Por ejemplo, si quieres ver todas las citas excepto las programadas para este mes, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlas.
Si quieres ver todas las citas de una ubicación específica durante un período de tiempo diferente, como el mes pasado, el trimestre pasado o cualquier otro período, haz clic en el valor actual (por ejemplo, "este mes"). Podrás elegir entre una lista de opciones disponibles para establecer el período de tiempo que desees.
Estos ejemplos muestran solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.
NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejan automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla; no hay ningún botón "Ejecutar" que pulsar, ni es necesario actualizar manualmente.
Paso 7: Usa las herramientas de visualización de datos
En la sección Tipo del creador puedes elegir cómo se visualizan los datos del informe: Tabla, Circular, Anillo, Barras, Líneas o Número. En los tipos de gráfico también puedes configurar los desplegables Segmentar por, Medir por y Ver por para controlar cómo se agrupan, cuentan y desglosan los datos a lo largo del tiempo, y abrir "Configuración del gráfico" para ajustar el color de las etiquetas y el tamaño de la fuente.
NOTA: Los tipos de gráfico Barras y Líneas, así como "Configuración del gráfico", forman parte del complemento Insights Plus. Si tu cuenta no tiene Insights Plus activo, al seleccionarlos se te llevará a la página de Insights Plus en Configuración > Suscripción, donde podrás obtener más información y activarlo.
Paso 8: Gestiona el acceso
Los nuevos informes personalizados son privados para ti de forma predeterminada. Haz clic en el botón "Gestionar acceso" en la parte superior del creador para abrir el panel de gestión de acceso. Desde ahí puedes elegir:
- Privado para el creador: solo tú puedes abrir el informe.
- Todos pueden acceder: todos los empleados de tu cuenta.
- Usuarios o equipos específicos: elige exactamente quién y qué puede hacer. Cada persona se puede configurar como Oculto (no puede ver el informe), Solo ver (puede abrirlo, no modificarlo) o Ver y editar (puede abrirlo y modificarlo).
Paso 9: Guarda el informe
Una vez que lo hayas configurado todo, haz clic en el botón "Guardar informe" en la esquina superior derecha del creador. Tu nuevo informe personalizado se guarda y se muestra en "Mis informes" en la barra lateral de informes.
Si intentas salir del creador sin guardar, aparecerá una confirmación; elige "Salir sin guardar" para descartar el informe, o quédate para seguir trabajando.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Además, te recomendamos leer nuestro artículo Informes personalizados para explorar este tema en más profundidad, y Cómo editar un informe personalizado para actualizar un informe que ya hayas guardado.
¿Qué sigue?Para orientarte en la propia página de Informes (las secciones de la barra lateral, las pestañas de categorías y qué significan las insignias), consulta Un recorrido por la página de Informes. Para conocer cada control del creador explicado en un solo lugar, incluidos los operadores de filtro y los tipos de gráfico, consulta la referencia de la pantalla del creador de informes. Y para elegir tus columnas con confianza, la referencia de campos de informes enumera cada campo y lo que muestra.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que se ofrecen en la Pabau Academy. Ofrece videotutoriales y lecciones en profundidad, proporcionando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.