En este artículo, veremos cómo crear campos personalizados en Pabau.
Los campos personalizados te permiten adaptar Pabau según tus necesidades específicas. Ya sea que necesites capturar información específica sobre clientes, leads, citas, productos, personal, ubicaciones o servicios que no están disponibles inicialmente, esta función te permite crearla tú mismo fácilmente.
Paso 1: Accede a la configuración de campos personalizados
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú de la barra lateral izquierda y haz clic en Configuración. Desde allí, haz clic en la pestaña Negocio y luego selecciona ''Campos''.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Paso 2: Inicia la creación del campo personalizado
Desplázate hacia abajo, debajo de las tarjetas de acceso rápido, hasta la lista de campos, y luego haz clic en el botón "+ Crear" a la derecha.
Paso 3: Configuración del campo personalizado
Después de hacer clic en "+ Crear", primero se te pedirá que elijas un Objeto de campo: el área a la que quieres que se aplique el campo personalizado (por ejemplo, Cliente, Cita, Producto).
Una vez seleccionado, se abrirá la página "Crear un campo personalizado", donde podrás completar lo siguiente:
- Nombre: Un nombre para el campo personalizado.
- Categoría: La categoría bajo la cual aparecerá el campo.
- Propiedades del campo: Interruptores que controlan cómo se comporta y se muestra el campo, como si es obligatorio o visible en ciertas vistas.
- Tipo de campo: El tipo de entrada que aceptará el campo, como texto, lista desplegable, fecha o número.
Paso 4: Confirma la creación del campo personalizado
Una vez completados todos los detalles necesarios, asegúrate de que el interruptor Activo en la parte superior derecha esté activado, y luego haz clic en "Crear" para confirmar y crear el campo personalizado.
Siguiendo estos pasos, podrás crear campos personalizados en tu cuenta de Pabau, lo que te permitirá capturar y gestionar información específica adaptada a las necesidades de tu negocio.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a aprovechar al máximo tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a utilizar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.