En esta guía te mostraremos cómo crear un cliente en Pabau, con varios métodos para adaptarse a tu flujo de trabajo.
1. Botón Crear:
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y haz clic en el botón Crear en la parte superior de la pantalla. También puedes usar las teclas rápidas Shift + C.
2. Página de Clientes:
En la página de Clientes, haz clic en el botón "Crear Cliente".
3. Calendario:
Al reservar una cita, puedes buscar un cliente existente o crear uno nuevo al instante.
También tienes la opción "Creación rápida" que aparece al intentar buscar un cliente en la ventana "Reservar Cita". Si no hay ningún cliente con el nombre que estás buscando, aparecerá un botón para que puedas crear el cliente al momento. Haz clic en el botón +Crear Cliente para comenzar.
NOTA: Al usar el método de "Creación rápida" para crear un cliente en el sistema, el nombre y apellido que escribiste en la barra de búsqueda se completarán automáticamente al redirigirte a la página de creación de cliente.
Independientemente del método que elijas para crear un cliente, aparecerán los siguientes campos:
Sección General:
Introduce los datos básicos del cliente, incluyendo el saludo preferido, nombre, apellido, género y fecha de nacimiento. Los únicos campos obligatorios en esta sección son Nombre y Apellido.Asigna un idioma preferido y aplica etiquetas de cliente desde la esquina superior derecha.
Información de contacto:
Añade la información de contacto del cliente, como el correo electrónico y el número de teléfono. El único campo obligatorio en esta sección es el correo electrónico.- Al escribir un número de móvil o correo electrónico en el perfil de un cliente, Pabau comprobará al instante si sigue el formato correcto.
- Si el formato no es válido, verás un aviso útil que te guiará para corregirlo antes de poder guardar el registro.
Sección Más:
Si se necesita información adicional, como el nombre del médico de cabecera del cliente, se puede añadir en la sección "Más".Cualquier campo personalizado creado en tu cuenta también se guardará en "Más".
Compartir y privacidad:
Después de introducir la información general del cliente, haz clic en la pestaña Compartir y privacidad. Aquí puedes seleccionar los métodos de contacto preferidos del cliente para fines de marketing e indicar si el cliente acepta tu política de privacidad.
NOTA: Los mensajes de notificación esenciales para el cliente, como las confirmaciones y recordatorios de citas, son obligatorios y no se pueden desactivar de forma individual por cliente.
Puedes actualizar las preferencias de comunicación de un cliente después de crearlo siguiendo los pasos descritos en este artículo.
Ubicación y propietario:
En la esquina superior derecha de la pantalla, puedes asignar la ubicación principal y el propietario del cliente.
Personalizar vista:
Al hacer clic en el botón "Personalizar vista", se abrirá una ventana con ajustes de configuración adicionales.
Usa esta página para personalizar la ventana de creación de clientes marcando o desmarcando los campos del lado izquierdo para incluirlos o quitarlos.
También puedes marcar campos como obligatorios o quitar esa condición haciendo clic en el icono del asterisco (
*).
Pasos finales:
Haz clic en "
Crear" en la esquina superior derecha para completar el proceso de creación del cliente.
NOTA: Te sugerimos leer nuestro artículo sobre Clientes para explorar este tema con más profundidad.
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