Este artículo te guía a través del proceso de convertir presupuestos en facturas en Pabau.
Índice:
1. Cómo convertir un presupuesto en una factura desde la ficha del cliente
2. Cómo convertir un presupuesto en una factura desde la página de presupuestos
Cómo convertir un presupuesto en una factura desde la ficha del cliente
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales, luego, dirígete a la parte superior de la página, a la barra de búsqueda, para buscar un cliente. Escribe al menos tres letras del nombre del cliente para que aparezca. También puedes ir a la pestaña "Clientes" en el menú lateral izquierdo y encontrar allí a tu cliente.
NOTA: Para gestionar presupuestos, asegúrate de tener habilitados los permisos necesarios relacionados con presupuestos en tu perfil de usuario, dentro de la función Equipo, en el grupo de permisos de Dinero.
Paso 2: Cambia a la pestaña de Finanzas
Para acceder a las facturas, presupuestos, pagos y productos comprados del cliente, selecciona la pestaña "Finanzas" en el menú. Luego, selecciona la subpestaña "Presupuestos".
Paso 3: Convierte el presupuesto en factura
Haz clic en los tres puntos situados en el extremo derecho del presupuesto y selecciona "Convertir en factura" en la lista de acciones. El presupuesto se convertirá al instante en una factura, transfiriendo con precisión todos los artículos, precios, impuestos y cantidades.
Siguiendo estos pasos, puedes convertir un presupuesto en una factura directamente desde la ficha del cliente.
Cómo convertir un presupuesto en una factura desde la página de presupuestos
Paso 1: Ve a la pestaña Dinero
Dirígete a la pestaña "Dinero" en el menú lateral izquierdo y haz clic para expandirla. Esto mostrará la subpestaña "Presupuestos".
Paso 2: Pasa el cursor sobre el nombre del cliente
Una vez en la página "Presupuestos", pasa el cursor sobre el nombre del presupuesto para que aparezca el botón "Acción" .
Paso 3: Convierte el presupuesto en factura
Una vez que hagas clic en "Acciones," aparecerá una lista de opciones, incluida "Convertir en factura." Haz clic en ella para finalizar el proceso. El presupuesto se convertirá al instante en una factura, garantizando que todos los artículos, precios, impuestos y cantidades se transfieran correctamente.
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Siguiendo estos pasos, puedes convertir un presupuesto en una factura desde la página de presupuestos.
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