Este artículo te guía a través del proceso de configuración de la funcionalidad de tu portal de clientes, permitiéndote controlar la información accesible para tus clientes.
Paso 1: Ve a la configuración del portal de clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y haz clic en Configuración en el menú de la barra lateral izquierda, luego haz clic en "Portal de clientes" en la sección "Catálogo".
Paso 2: Personalización en la pestaña de funciones
Haz clic en "Personalizar", ubicado en el lado derecho de la pantalla, y luego cambia a la pestaña "Funciones".
Aquí tienes la flexibilidad de determinar a qué aspectos de tu negocio pueden acceder los clientes dentro del portal. Selecciona los que quieras que tus clientes vean y actívalos. Una vez activados, en el lado derecho de la ventana, puedes previsualizar cómo se verá la vista del cliente.
Paso 3: Resumen de funciones desde la perspectiva del cliente
Datos personales incluirá información general como nombre, apellido, correo electrónico e información de contacto, junto con cualquier campo personalizado que desees que se muestre y complete el cliente. Los clientes pueden actualizar sus datos personales en cualquier momento desde aquí.
En la sección Citas, los clientes pueden acceder tanto a citas próximas como pasadas. Pueden ver sus próximas citas y tienen la opción de cancelarlas o reprogramarlas. Además, los clientes pueden valorar sus citas pasadas.
Comunicación incluirá todos los correos electrónicos y SMS enviados al cliente.
En la sección Mis paquetes, los clientes pueden ver todos los paquetes que han comprado, junto con las sesiones restantes o utilizadas de cada paquete.
En la sección Pagos, los clientes pueden ver los detalles de facturación, que incluyen una lista de todas las facturas con información sobre pagos realizados o pendientes. Además, la sección incluirá los detalles del seguro, donde el cliente puede proporcionar información sobre su proveedor de seguros y número de afiliación.
En la sección Fidelización, los clientes pueden ver los puntos que han ganado, incluyendo la cantidad total y la fecha en que los obtuvieron. Estos puntos pueden canjearse posteriormente por citas.
En Mis documentos, se almacenarán todos los documentos compartidos con el paciente. Es importante tener en cuenta que los pacientes solo verán los documentos que decidas compartir con ellos, no todos los documentos de su ficha de cliente.
En la sección Médico de cabecera, se solicita a los clientes que introduzcan los datos de su médico de cabecera.
En Historial médico, los clientes pueden ver y actualizar su cuestionario de historial médico directamente dentro del portal. Cualquier información que añadan o modifiquen se guardará automáticamente y se transferirá a su ficha de cliente, manteniendo sus registros actualizados.
En la sección Alergias, los pacientes pueden añadir sus alergias. Estas alergias se añadirán automáticamente a su ficha de cliente.
En Fotos, los clientes podrán ver las fotos compartidas con ellos.
En la sección Solicitudes de laboratorio, podrán ver y descargar sus resultados de laboratorio.
Paso 4: Guardar los cambios
Haz clic en "Guardar cambios" en la esquina superior derecha para confirmar tus selecciones.
Siguiendo estos sencillos pasos, puedes adaptar tu portal de clientes para que se ajuste a las preferencias de tu negocio, ofreciendo una experiencia personalizada y eficiente tanto para ti como para tus clientes.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
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