En este artículo, veremos cómo clonar una cotización desde la tarjeta de cliente.
Paso 1: Ve a la tarjeta de cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, desde la barra de búsqueda en la parte superior de la página, busca al cliente y abre su tarjeta de cliente.
NOTA: Para gestionar cotizaciones, asegúrate de tener habilitados los permisos relacionados con cotizaciones en tu perfil de usuario, dentro de la función Equipo, en el grupo de permisos de Dinero.
Paso 2: Abre Financials
En la tarjeta de cliente, ve a la pestaña "Financials" y luego selecciona la subpestaña "Quotes". Aquí puedes ver todas las cotizaciones creadas para un cliente.
Paso 3: Clona una cotización
Selecciona la cotización que deseas clonar, luego haz clic en los tres puntos verticales en el lado derecho y elige "Clone" entre las acciones disponibles.
Una vez que clones la cotización, aparecerá la ventana de creación de cotizaciones, donde podrás editar cualquier detalle, igual que cuando creas una cotización nueva.
Puedes ver la cotización clonada junto a la original en la tarjeta de cliente.
Siguiendo estos pasos, puedes clonar las cotizaciones que hayas creado para tus clientes.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
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