En este artículo, te mostraremos cómo seleccionar una plantilla de factura personalizada directamente desde el POS al finalizar la compra de un cliente. Esto asegura que el formato de la factura se ajuste al estilo de comunicación y a las necesidades de documentación de tu clínica.
NOTA: Antes de seleccionar una plantilla de factura en el POS, asegúrate de que tus plantillas hayan sido creadas y configuradas. Consulta nuestro artículo sobre cómo configurar plantillas de factura para aprender a configurarlas correctamente.
Paso 1: Accede al POS
Puedes abrir el POS de dos formas:
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Desde el Calendario: Selecciona una cita y haz clic en Finalizar compra.
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Directamente desde el menú POS: Ve a POS > Nueva venta, luego elige un cliente y añade los servicios o productos correspondientes al carrito.
Una vez que estés en la pantalla del POS con un cliente seleccionado y artículos en el carrito, podrás elegir la plantilla de factura.
NOTA: Para obtener más información sobre cómo vender servicios a clientes usando el POS, consulta este artículo.
Paso 2: Selecciona una plantilla de factura
En el lado derecho del POS, justo debajo del nombre del cliente, verás el ''menú desplegable de plantillas''.
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Haz clic en el menú desplegable y elige la plantilla de factura que deseas usar para esta transacción. La plantilla seleccionada se aplicará cuando se genere la factura.
NOTA: La plantilla seleccionada se aplicará solo a la transacción actual. Si sueles usar distintas plantillas para diferentes servicios o tipos de clientes, deberás seleccionar la plantilla adecuada manualmente cada vez.
Paso 3: Continúa con el pago
Después de seleccionar la plantilla, continúa con el pago como de costumbre, confirmando los artículos, eligiendo un método de pago y finalizando la transacción. La factura se generará usando la plantilla seleccionada.
Siguiendo estos pasos, te asegurarás de que se use la plantilla de factura correcta para cada transacción, manteniendo tu facturación clara y consistente.
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