Este artículo explica cómo crear y filtrar el informe "Tasas de reserva de seguimiento" en Pabau para hacer seguimiento de cuántos clientes vuelven a reservar después de su cita dentro de un periodo de tiempo determinado.
Paso 1: Ve a Informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Analítica, luego en Informes.
Paso 2: Abre el informe de Tasas de reserva de seguimiento
En la categoría Citas a la izquierda, haz clic en "Tasas de reserva de seguimiento."
Paso 3: Entiende la frase del filtro
Por defecto, el informe muestra:
Mostrando Cita donde Fecha de creación está en Hoy
- Objeto — el tipo de registro del que el informe extrae los datos.
- Campo — el dato específico de ese objeto por el que quieres filtrar.
- Operador — cómo se compara el campo con el valor (por ejemplo, es, no es, es posterior a).
- Valor — lo específico que estás buscando.
Haz clic en el icono "+" para añadir otro filtro, o haz clic en cualquier palabra subrayada para cambiarla.
Paso 4: Elige el objeto
Al hacer clic en el nombre del objeto (por ejemplo, "Cita") se abre un menú desplegable con los objetos disponibles sobre los que generar informes:
- Cita — reservas individuales en el calendario.
- Cliente — perfiles de clientes en tu base de datos.
- Factura — registros de facturación generados a partir de las ventas.
- Servicio — los tratamientos o servicios que ofrece tu clínica.
- Presupuesto — presupuestos creados para clientes.
Paso 5: Elige el campo
Al hacer clic en el nombre del campo (por ejemplo, "Fecha de creación") se abre un menú desplegable con los campos disponibles para el objeto Cita:
- Fecha de la cita — la fecha para la que está programada la cita.
- Ubicación de la cita — la clínica o el lugar donde se realiza la cita.
- Cita con — el miembro del equipo con quien se reserva la cita.
- Creado por — el miembro del equipo que creó el registro de la cita.
- Fecha de creación — la fecha en que se creó el registro de la cita en Pabau.
- Duración — la duración de la cita.
- Servicio — el servicio reservado para la cita.
- Precio — el precio de la cita.
- Estado de la cita — el estado actual de la cita (por ejemplo, Esperando, Llegado, Completada, No se presentó, Con retraso, Cancelada).
- Motivo de cancelación — el motivo indicado si se canceló la cita.
- Confirmación por correo — si se envió una confirmación por correo electrónico para la cita.
- Confirmación por SMS — si se envió una confirmación por SMS para la cita.
- Confirmada — si la cita ha sido confirmada.
- Emitido a — a quién se emitió el registro de la cita.
- Cita repetida — si la cita forma parte de una serie repetitiva.
- Reserva de seguimiento — si la cita dio lugar a una nueva reserva.
- Solicitada — si la cita fue solicitada específicamente.
- ID de la cita — el identificador único del registro de la cita.
- Puntuación de la reseña por cita — la puntuación de la reseña dejada para esa cita en concreto.
- Comentario de la reseña — el comentario escrito dejado para la cita.
- Reserva online — si la cita se reservó mediante la reserva online.
- Fecha/hora de la cita — la fecha y hora combinadas de la cita.
- Convertida — si la cita (por ejemplo, una consulta) se convirtió en una reserva posterior.
- Notas — cualquier nota registrada en la cita.
- Fecha de cancelación — la fecha en que se canceló la cita.
- Cancelada por — quién canceló la cita.
- Comentario de cancelación — cualquier comentario dejado al cancelar la cita.
- Equipo — el equipo asociado a la cita.
- Persona secundaria — un miembro del equipo secundario asociado a la cita.
- Lista de precios de la cita — la lista de precios aplicada a la cita.
- Nombre del caso — el caso al que está vinculada la cita, si corresponde.
- Código de autorización — un código de autorización asociado a la cita.
- Sala — la sala en la que se reserva la cita.
- Equipamiento — cualquier equipamiento reservado para la cita.
- Formularios completados — si se han completado los formularios necesarios para la cita.
Paso 6: Elige el operador
Al hacer clic en el operador (por ejemplo, "es") se abre un menú desplegable de opciones de comparación. Para un campo de fecha como "Fecha de creación," los operadores disponibles son:
- es — coincide con los registros cuya fecha de creación está dentro del valor seleccionado.
- no es — excluye los registros cuya fecha de creación está dentro del valor seleccionado.
- es posterior a — coincide con los registros creados después del valor seleccionado.
- es anterior a — coincide con los registros creados antes del valor seleccionado.
- es exactamente o posterior a — coincide con los registros creados en o después del valor seleccionado.
- es desde ahora hasta — coincide con las citas programadas entre el momento actual y el valor seleccionado.
- está vacío — coincide con las citas donde no se ha establecido ninguna fecha.
- no está vacío — coincide con las citas donde se ha establecido una fecha.
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor (por ejemplo, "Hoy") se abre un menú desplegable de rangos de fechas predefinidos en "Intervalos favoritos." Desplázate dentro del menú para ver la lista completa, que incluye:
- Hoy — hoy, desde la medianoche hasta la hora actual.
- Ayer — el día anterior de 24 horas.
- Este mes — el mes calendario actual.
- Este año — el año calendario actual.
Siguiendo estos pasos, puedes crear una vista filtrada de las tasas de reserva de seguimiento en Pabau, adaptada al rango de fechas que necesites.
¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando abajo: tu opinión nos ayuda a escribir artículos más claros.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de aprendizaje en vídeo, Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener ayuda adicional.