Este artículo explica cómo crear y filtrar el informe "Conversiones de Consulta" en Pabau para hacer un seguimiento de cuántas citas de consulta se convierten dentro de un período de tiempo determinado.
Paso 1: Ve a Informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Analítica y luego en Informes.
Paso 2: Abre el informe de Conversiones de Consulta
En la categoría Citas a la izquierda, haz clic en "Conversiones de Consulta."
Paso 3: Entiende la frase del filtro
Este informe usa dos filtros unidos por "y", lo que significa que ambas condiciones deben cumplirse para que aparezca una cita:
Mostrando Cita donde Fecha de la cita está en Este mes y Cita donde Servicio contiene consulta
Haz clic en el icono "+" para añadir otro filtro, o haz clic en cualquier palabra subrayada para cambiarla.
Paso 4: Elige el objeto
Al hacer clic en el nombre del objeto (por ejemplo, "Cita") se abre un desplegable con los objetos disponibles sobre los que generar informes:
- Cita — reservas individuales en el calendario.
- Cliente — perfiles de clientes en tu base de datos.
- Factura — registros de facturación generados por las ventas.
- Servicio — los tratamientos o servicios que ofrece tu clínica.
- Presupuesto — presupuestos creados para clientes.
Paso 5: Elige el campo
Al hacer clic en el nombre del campo se abre un desplegable con los campos disponibles para el objeto Cita. Este informe usa dos tipos de campo diferentes:
- Fecha de la cita — un campo de fecha. Otros campos de tipo fecha disponibles para el objeto Cita incluyen Ubicación de la cita, Con quién, Creado por, Fecha de creación, Duración y Servicio, etc.
- Servicio — un campo de texto que muestra el nombre del servicio reservado para la cita.
Paso 6: Elige el operador
Los operadores disponibles dependen del tipo de campo seleccionado. Este informe muestra tanto un campo de fecha como un campo de texto:
Para un campo de fecha como "Fecha de la cita":
- es — coincide con las citas cuya fecha está dentro del valor seleccionado.
- no es — excluye las citas cuya fecha está dentro del valor seleccionado.
- es posterior a — coincide con las citas programadas después del valor seleccionado.
- es anterior a — coincide con las citas programadas antes del valor seleccionado.
- es exactamente o posterior a — coincide con las citas programadas en o después del valor seleccionado.
- es desde ahora hasta — coincide con las citas programadas entre el momento actual y el valor seleccionado.
- está vacío — coincide con las citas sin fecha establecida.
- no está vacío — coincide con las citas con una fecha establecida.
Para un campo de texto como "Servicio":
- contiene — coincide con las citas cuyo nombre de servicio incluye el texto indicado en cualquier parte (por ejemplo, Servicio contiene "consulta" coincidiría con "Consulta", "Consulta gratuita" o "Consulta postoperatoria").
Paso 7: Elige el valor
Para un campo de fecha como "Fecha de la cita", al hacer clic en el valor se abre un desplegable con rangos de fechas predefinidos bajo "Intervalos favoritos":
- Hoy — hoy, desde medianoche hasta la hora actual.
- Ayer — el día anterior de 24 horas.
- Este mes — el mes natural actual.
- El próximo mes — el siguiente mes natural.
¿Te ha resultado útil esta guía? Dínoslo votando abajo: tu opinión nos ayuda a escribir artículos más claros.
Para más guías, explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener más ayuda.