Este artículo explica cómo crear y filtrar el "Informe de paquetes pendientes del cliente" en Pabau para ver qué paquetes vendidos aún tienen sesiones o elementos pendientes.
Paso 1: Ve a Informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Analítica y luego en Informes.
Paso 2: Abre el informe de paquetes pendientes del cliente
En la categoría Ventas, a la izquierda, haz clic en "Informe de paquetes pendientes del cliente."
Paso 3: Comprende la frase del filtro
Este informe usa tres filtros unidos por "y", lo que significa que las tres condiciones deben cumplirse para que aparezca un resultado:
Mostrando Línea de artículo donde Categoría del artículo es Paquete y Factura donde Fecha de factura está en Este año y Línea de artículo donde Empleado del artículo no está vacío
Haz clic en la "X" junto a un filtro para eliminarlo, o haz clic en cualquier palabra subrayada para cambiarla.
Paso 4: Elige el objeto
Al hacer clic en el nombre del objeto (por ejemplo, "Línea de artículo" o "Factura") se abre un menú desplegable con los objetos disponibles para este informe:
- Línea de artículo — una línea individual de una factura, que representa un producto, servicio o paquete específico vendido.
- Cliente — perfiles de clientes en tu base de datos.
- Factura — el registro de facturación al que pertenece la línea de artículo.
- Servicio — los tratamientos o servicios que ofrece tu clínica.
- Cita — reservas individuales en el calendario.
- Producto — artículos vendidos de tu inventario.
- Pago — pagos realizados contra una factura.
Este informe usa dos de estos objetos: Línea de artículo y Factura.
Paso 5: Elige el campo
Al hacer clic en el nombre del campo se abre un menú desplegable con los campos disponibles para el objeto seleccionado. Este informe usa campos de dos objetos diferentes:
Campos del objeto Factura:
- Nombre del artículo — el nombre del producto, servicio o paquete vendido.
- Empleado del artículo — el miembro del personal asociado al artículo vendido.
- Cliente del artículo — el cliente al que pertenece la línea de artículo.
- Cantidad — la cantidad del artículo vendido.
- Precio unitario — el precio por unidad del artículo.
- Importe del impuesto — el impuesto aplicado a la línea de artículo.
- % de descuento — el porcentaje de descuento aplicado a la línea de artículo.
- Neto del artículo — el valor neto de la línea de artículo.
- Categoría del artículo — la categoría a la que pertenece el artículo vendido (por ejemplo, Paquete).
- Descuento unitario — el importe de descuento aplicado por unidad.
- Código de producto — el código asignado al producto vendido.
- Descuento — el importe de descuento aplicado a la línea de artículo.
- Motivo del descuento — el motivo indicado para el descuento.
- Bruto del artículo — el valor bruto de la línea de artículo, antes de ajustes fiscales.
- Impuesto del artículo — el importe del impuesto específicamente vinculado a la línea de artículo.
- Beneficio — el margen de beneficio de la línea de artículo.
- Código de vale — el código de un vale canjeado contra la línea de artículo.
- Tipo de vale — el tipo de vale canjeado.
- Estado del vale — el estado actual del vale.
- Importe del vale — el valor del vale.
- Saldo restante del vale — el saldo restante en el vale.
- Fecha de caducidad del vale — la fecha en que caduca el vale.
- Tasa de impuesto — la tasa de impuesto aplicada a la línea de artículo.
- Estado del paquete — el estado actual del paquete vendido.
- Paquete canjeado — el número o cantidad del paquete canjeado hasta ahora.
- Paquete restante — la cantidad del paquete que aún está pendiente.
- Fecha de caducidad del paquete — la fecha en que caduca el paquete.
- Comisión — la comisión ganada en la línea de artículo.
- Total pagado del artículo — el importe total pagado por el artículo.
- Precio total del artículo — el precio total de la línea de artículo.
- Bruto restante del paquete — el valor bruto del paquete que aún está pendiente.
- Nombre del servicio del paquete — el nombre del servicio vinculado al paquete.
- Número de sesiones — el número de sesiones incluidas en el paquete.
- Fecha de validez del paquete — la fecha a partir de la cual el paquete es válido.
Paso 6: Elige el operador
Los operadores disponibles dependen del tipo de campo seleccionado. Este informe muestra un campo de fecha y un campo de "comprobación de vacío":
Para un campo de fecha como "Fecha de factura":
- es — coincide con facturas cuya fecha está dentro del valor seleccionado.
- no es — excluye facturas cuya fecha está dentro del valor seleccionado.
- es posterior a — coincide con facturas emitidas después del valor seleccionado.
- es anterior a — coincide con facturas emitidas antes del valor seleccionado.
- es igual o posterior a — coincide con facturas emitidas en el valor seleccionado o después.
- es igual o anterior a — coincide con facturas emitidas en el valor seleccionado o antes.
- es desde ahora hasta — coincide con facturas emitidas entre el momento actual y el valor seleccionado.
- está vacío — coincide con facturas donde no se ha establecido ninguna fecha.
- no está vacío — coincide con facturas donde sí se ha establecido una fecha.
Paso 7: Elige el valor
Para " Fecha de factura", al hacer clic en el valor se abre un menú desplegable con rangos de fecha predefinidos en "Intervalos favoritos":- Hoy — hoy, desde la medianoche hasta la hora actual.
- Ayer — el día anterior de 24 horas.
- Este mes — el mes calendario actual.
- Este año — el año calendario actual, usado en el filtro de este informe.
Usa la barra de búsqueda en la parte superior del menú desplegable para encontrar un rango de fechas específico que no aparezca en la lista de favoritos.
Siguiendo estos pasos, puedes crear una vista filtrada de los paquetes de clientes pendientes en Pabau, combinando condiciones de los objetos Línea de artículo y Factura.
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