Este artículo explica cómo crear y filtrar el informe "Citas creadas este mes" en Pabau para ver qué registros de citas se añadieron al sistema este mes.
Paso 1: Ve a Informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Analítica, luego en Informes.
Paso 2: Abre el informe de Citas creadas este mes
En la categoría Citas a la izquierda, haz clic en "Citas creadas este mes."
Paso 3: Entiende la frase del filtro
Por defecto, el informe muestra:
Mostrando Cita donde Fecha de creación está en Este mes
- Objeto — el tipo de registro del que el informe extrae los datos.
- Campo — el dato específico de ese objeto por el que quieres filtrar.
- Operador — cómo se compara el campo con el valor (por ejemplo, es, no es, es posterior a).
- Valor — lo específico que estás comprobando.
Haz clic en el icono "+" para añadir un nuevo filtro, o haz clic en cualquier palabra subrayada para cambiarla.
Paso 4: Elige el objeto
Al hacer clic en el nombre del objeto (por ejemplo, "Cita") se abre un menú desplegable con los objetos disponibles para el informe:
- Cita — reservas individuales en el calendario.
- Cliente — perfiles de clientes en tu base de datos.
- Factura — registros de facturación generados a partir de ventas.
- Servicio — los tratamientos o servicios que ofrece tu clínica.
- Presupuesto — presupuestos creados para clientes.
Paso 5: Elige el campo
Al hacer clic en el nombre del campo (por ejemplo, "Fecha de creación") se abre un menú desplegable de los campos disponibles para el objeto Cita:
- Fecha de la cita — la fecha para la que está programada la cita.
- Ubicación de la cita — la clínica o ubicación en la que se realiza la cita.
- Cita con — el miembro del equipo con el que se reserva la cita.
- Creado por — el miembro del equipo que creó el registro de la cita.
- Fecha de creación — la fecha en que se creó el registro de la cita en Pabau. Esto es lo que distingue este informe de otros: filtra según cuándo se creó el registro, no según cuándo tiene lugar la cita en sí.
- Duración — la duración de la cita.
- Servicio — el servicio reservado para la cita.
- Precio — el precio de la cita.
- Estado de la cita — el estado actual de la cita (por ejemplo, En espera, Ha llegado, Completada, No se presentó, Retrasado, Cancelada).
- Motivo de cancelación — el motivo indicado si se canceló la cita.
- Confirmación por correo electrónico — si se envió una confirmación por correo electrónico para la cita.
- Confirmación por SMS — si se envió una confirmación por SMS para la cita.
- Confirmada — si la cita ha sido confirmada.
- Emitido a — a quién se emitió el registro de la cita.
- Cita repetida — si la cita forma parte de una serie repetida.
- Volver a reservar — si la cita resultó en una nueva reserva.
- Solicitada — si la cita fue solicitada específicamente.
- ID de la cita — el identificador único del registro de la cita.
- Puntuación de reseña por cita — la puntuación de la reseña dejada para esa cita en concreto.
- Comentario de la reseña — el comentario escrito de la reseña dejado para la cita.
- Reserva online — si la cita se reservó a través de la reserva online.
- Fecha/hora de la cita — la fecha y hora combinadas de la cita.
- Convertida — si la cita (por ejemplo, una consulta) se convirtió en una reserva adicional.
- Notas — cualquier nota registrada en la cita.
- Fecha de cancelación — la fecha en que se canceló la cita.
- Cancelada por — quién canceló la cita.
- Comentario de cancelación — cualquier comentario dejado al cancelar la cita.
- Equipo — el equipo asociado a la cita.
- Persona secundaria — un miembro del equipo secundario asociado a la cita.
- Lista de precios de la cita — la lista de precios aplicada a la cita.
- Nombre del caso — el caso al que está vinculada la cita, si corresponde.
- Código de autorización — un código de autorización asociado a la cita.
- Sala — la sala en la que se reserva la cita.
- Equipamiento — cualquier equipamiento reservado para la cita.
- Formulario(s) completados — si se han completado los formularios necesarios para la cita.
- Campos personalizados — cualquier campo personalizado configurado para las citas en tu cuenta.
Paso 6: Elige el operador
Al hacer clic en el operador (por ejemplo, "es") se abre un menú desplegable con las opciones de comparación. Para un campo de fecha como "Fecha de creación", las opciones disponibles son:
- es — coincide con registros cuya fecha de creación se encuentra dentro del valor seleccionado.
- no es — excluye los registros cuya fecha de creación se encuentra dentro del valor seleccionado.
- es posterior a — coincide con registros creados después del valor seleccionado.
- es anterior a — coincide con registros creados antes del valor seleccionado.
- es exactamente o posterior a — coincide con registros creados en o después del valor seleccionado.
- es exactamente o anterior a — coincide con registros creados en o antes del valor seleccionado.
- es desde ahora hasta — coincide con registros creados entre el momento actual y el valor seleccionado.
- está vacío — coincide con registros donde no se ha establecido ninguna fecha de creación.
- no está vacío — coincide con registros donde sí se ha establecido una fecha de creación.
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor (por ejemplo, "Este mes") se abre un menú desplegable de rangos de fechas predefinidos en "Intervalos favoritos":
- Hoy — hoy, desde la medianoche hasta la hora actual.
- Ayer — el día anterior de 24 horas.
- Este mes — el mes natural actual.
- Próximo mes — el siguiente mes natural.
También puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior del menú desplegable para encontrar un rango de fechas específico que no aparezca en la lista de favoritos.
Siguiendo estos pasos, puedes crear una vista filtrada de citas según el momento en que se crearon en Pabau, en lugar de cuándo están programadas para tener lugar.
¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando a continuación: tus comentarios nos ayudan a escribir artículos más claros.
Para más guías, explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos de aprendizaje, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener ayuda adicional.