Este artículo explica cómo leer y crear filtros de informes en Pabau.
Paso 1: Ve a Informes
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, ve al menú lateral izquierdo y haz clic en Analítica, luego en Informes.
Paso 2: Abre un informe
Elige una categoría de la lista de la izquierda (por ejemplo, Citas), luego haz clic en un informe, como "Cita por categoría."
Paso 3: Entiende la frase del filtro
Cada filtro sigue la misma estructura:
Mostrando [Objeto] donde [Campo] [Operador] [Valor]
Por ejemplo: "Mostrando Cita donde Fecha de la cita está en Este mes."
- Objeto — el tipo de registro del que el informe extrae los datos.
- Campo — el dato específico de ese objeto por el que quieres filtrar.
- Operador — cómo se compara el campo con el valor (por ejemplo, es, no es, contiene).
- Valor — lo específico que estás buscando.
Haz clic en el icono "+" para añadir un nuevo filtro, o haz clic en cualquier palabra subrayada de un filtro existente para cambiarla.
Paso 4: Elige el objeto
Al hacer clic en el nombre del objeto (por ejemplo, "Cita") se abre un menú desplegable con los objetos disponibles para el informe:
- Cita — reservas individuales en el calendario.
- Cliente — perfiles de clientes en tu base de datos.
- Factura — registros de facturación generados a partir de las ventas.
- Servicio — los tratamientos o servicios que ofrece tu clínica.
- Presupuesto — presupuestos creados para clientes.
Cada objeto tiene su propio conjunto de campos, así que al cambiar el objeto cambiará la lista de campos disponibles en el siguiente paso.
Paso 5: Elige el campo
Al hacer clic en el nombre del campo (por ejemplo, "Fecha de la cita") se abre un menú desplegable con los campos disponibles para ese objeto. Para el objeto Cita, los campos disponibles son:
-
- Fecha de la cita — la fecha para la que está programada la cita.
- Ubicación de la cita — la clínica o el lugar donde se realiza la cita.
- Cita con — el miembro del equipo con quien se reserva la cita.
- Creado por — el miembro del equipo que creó el registro de la cita.
- Fecha de creación — la fecha en que se creó el registro de la cita en Pabau (no necesariamente la misma que la fecha de la cita en sí).
- Duración — la duración de la cita.
- Servicio — el servicio reservado para la cita.
- Precio — el precio de la cita.
- Estado de la cita — el estado actual de la cita (por ejemplo, confirmada, cancelada).
- Motivo de cancelación — el motivo registrado si se canceló la cita.
- Confirmación por correo electrónico — si se envió una confirmación por correo electrónico para la cita.
- Confirmación por SMS — si se envió una confirmación por SMS para la cita.
- Confirmada — si la cita ha sido confirmada.
- Emitido a — el cliente al que se emitió la cita.
- Cita repetida — si la cita forma parte de una serie repetida.
- Reprogramar — si la cita fue reprogramada.
- Solicitada — si la cita fue solicitada específicamente por el cliente.
- ID de la cita — el identificador único de la cita.
- Puntuación de reseña por cita — la puntuación de la reseña dejada para la cita.
- Comentario de la reseña — el comentario dejado junto con la reseña.
- Reserva online — si la cita se reservó en línea.
- Fecha/hora de la cita — la fecha y hora combinadas para las que está programada la cita.
- Convertida — si la cita resultó en una conversión.
- Notas de la cita — cualquier nota registrada en la cita.
- Fecha de cancelación — la fecha en que se canceló la cita, si corresponde.
- Cancelada por — el usuario que canceló la cita.
- Comentario de cancelación — el comentario registrado al cancelar la cita.
- Equipo — el equipo asociado con la cita.
- Persona secundaria — un miembro del equipo secundario vinculado a la cita.
- Lista de precios de la cita — la lista de precios aplicada a la cita.
- Nombre del caso — el caso al que está vinculada la cita.
- Código de autorización — el código de autorización registrado para la cita.
- Sala — la sala donde se realiza la cita.
- Equipamiento — el equipamiento utilizado para la cita.
- Formulario(s) completado(s) — el/los formulario(s) completado(s) en relación con la cita.
- Campos personalizados — cualquier campo personalizado específico de la cuenta también aparece al final de la lista, como un campo personalizado de Código de autorización definido por separado del estándar mencionado anteriormente.
Paso 6: Elige el operador
Al hacer clic en el operador (por ejemplo, "es") se abre un menú desplegable con opciones de comparación. Los operadores disponibles dependen del tipo de campo seleccionado en el Paso 5. Para un campo de fecha como "Fecha de la cita," los operadores disponibles son:
- es — coincide con las citas cuya fecha está dentro del valor seleccionado (por ejemplo, dentro de "Este mes").
- no es — excluye las citas cuya fecha está dentro del valor seleccionado.
- es posterior a — coincide con las citas programadas después del valor seleccionado.
- es anterior a — coincide con las citas programadas antes del valor seleccionado.
- es exactamente o posterior a — coincide con las citas programadas en la fecha del valor seleccionado o después.
- es exactamente o anterior a — coincide con las citas programadas en la fecha del valor seleccionado o antes.
- es desde ahora hasta — coincide con las citas programadas entre el momento actual y el valor seleccionado.
- está vacío — coincide con las citas donde no se ha establecido ninguna fecha.
- no está vacío — coincide con las citas donde se ha establecido una fecha.
.
Paso 7: Elige el valor
Al hacer clic en el valor (por ejemplo, "Este mes") se abre un menú desplegable con opciones predefinidas relevantes para el campo y el operador elegidos. Para un campo de fecha con el operador "es," verás una lista de "Intervalos favoritos," incluyendo:
- Hoy — hoy, desde la medianoche hasta la hora actual.
- Ayer — el día anterior de 24 horas.
- Este mes — el mes calendario actual.
- El próximo mes — el siguiente mes calendario.
También puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior del menú desplegable para encontrar un rango de fechas específico que no aparezca en la lista de favoritos.
Siguiendo estos pasos, puedes leer y crear filtros para cualquier informe en Pabau, dándote un control preciso sobre exactamente qué datos se muestran.
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