En este artículo, aprenderás a añadir o eliminar campos personalizados en tus plantillas de facturas para mostrar exactamente la información que quieres que vean tus clientes.
Personalizar tus plantillas de facturas garantiza que tu negocio presente una documentación clara y profesional, mostrando solo la información que quieres que vean tus clientes. En Pabau, puedes añadir o eliminar fácilmente campos personalizados de los encabezados de tus facturas para adaptarlos a tu flujo de trabajo.
Paso 1: Accede a las plantillas de facturas
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. En el menú de la izquierda, ve a Configuración, luego desplázate hasta la sección Financiero y haz clic en "Plantillas de factura".
Verás una plantilla de factura predeterminada ya creada. Puedes:
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Hacer clic en una plantilla existente para editarla, o
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Hacer clic en "Nueva plantilla de factura" en la esquina superior derecha para empezar desde cero.
NOTA: Para obtener instrucciones completas sobre cómo configurar las plantillas de facturas, consulta este artículo.
Paso 2: Añade campos personalizados desde la pestaña de encabezado
Una vez dentro del editor de plantillas de facturas, selecciona la pestaña Encabezado en la parte superior de la pantalla.
Aquí es donde puedes elegir qué campos personalizados aparecen en tu factura.
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En la sección Cliente, encontrarás varias opciones relacionadas con el cliente:
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Método de pago
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Fecha de la cita
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Código de autorización
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ID del cliente
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Dirección del cliente
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Familiar más cercano
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Preferencia de tratamiento láser
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Condición cutánea específica / Objetivo
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Nombre del médico de atención primaria
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Nombre de la clínica de atención primaria
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Contacto de emergencia
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Médico asignado
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Alertas del cliente
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En la sección Empleado, puedes elegir mostrar:
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Nombre del empleado que emitió la factura
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Puedes marcar o desmarcar cualquiera de estas opciones para controlar qué se muestra en tus facturas.
A medida que hagas cambios, una vista previa en tiempo real a la derecha se actualizará al instante, para que puedas ver exactamente cómo quedará la factura final.
Paso 3: Guarda tus cambios
Cuando estés satisfecho con los campos seleccionados y la apariencia, haz clic en:
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"Crear" (si estás configurando una nueva plantilla), o
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"Guardar" (si estás editando una existente)
Tu plantilla actualizada estará disponible al generar facturas para tus clientes.
Adaptar los campos de la factura te ayuda a mantener todo relevante y profesional, ya sea que estés simplificando para clientes de estética o incluyendo información detallada para fines de seguros y médicos.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.