Aplicar descuentos durante el proceso de presupuesto te ayuda a ajustar los precios para clientes individuales, ofrecer tarifas promocionales o cerrar acuerdos de forma más eficaz. En este artículo, te explicamos cómo aplicar un descuento personalizado a partidas individuales durante la creación de un presupuesto en Pabau.
NOTA: Para entender mejor cómo funcionan los presupuestos en Pabau, te recomendamos revisar este artículo antes de continuar.
Paso 1: Ve a Presupuestos
Para crear un presupuesto, ve a "Dinero" en el menú lateral izquierdo y, a continuación, haz clic en "Presupuesto" para acceder a la página de Presupuestos.
Paso 2: Empieza a crear un nuevo presupuesto
Haz clic en el botón ''Crear presupuesto'' situado en la esquina superior derecha de la página de Presupuestos para iniciar el proceso de creación.
Durante este proceso podrás:
- Seleccionar el cliente o el lead para el que va dirigido el presupuesto
- Asociar opcionalmente el presupuesto a una cita existente
- Elegir una plantilla de presupuesto y añadir datos básicos como el nombre del presupuesto, el propietario, la ubicación y la fecha de caducidad
- Añadir comentarios del comprador y especificar las condiciones de pago
- Añadir partidas, incluyendo productos, servicios o elementos personalizados
- Configurar los ajustes de firma para la aprobación del cliente
- Configurar las opciones de pago, si corresponde
NOTA: Para conocer en detalle todo el proceso de creación de presupuestos, consulta este artículo.
Paso 3: Aplica un descuento personalizado
Una vez que hayas añadido las partidas al presupuesto, puedes aplicar descuentos personalizados a cada una de ellas individualmente.
En la sección ''Partidas'', busca la columna ''Descuento'' de cada partida. Haz clic en la flecha desplegable junto a la opción de descuento actual para ver los tipos de descuento disponibles.
Al final de la lista de descuentos, encontrarás opciones para introducir un Porcentaje personalizado o un Importe personalizado. Selecciona la opción que corresponda, introduce el valor de descuento deseado y haz clic en ''Añadir descuento'' para aplicarlo.
El total de la partida se actualizará de inmediato para reflejar el descuento aplicado. Repite este proceso en cualquier otra partida a la que quieras aplicar descuentos personalizados.
Paso 4: Revisa y finaliza tu presupuesto
Una vez que hayas aplicado los descuentos personalizados y confirmado todas las partidas, haz clic en ''Revisar'' para ver el presupuesto completo.
Los descuentos personalizados aparecerán claramente junto a cada partida, y el precio total reflejará todos los ajustes aplicados.
Cuando estés listo, haz clic en ''Crear presupuesto''. Aparecerá una ventana emergente con varias opciones:
-
Copiar el enlace del presupuesto para compartirlo manualmente
-
Redactar tu propio correo utilizando el enlace del presupuesto generado
-
Enviar el presupuesto directamente al cliente por correo electrónico desde Pabau
-
O cancelar si quieres hacer más cambios
Elige la acción que prefieras para completar el proceso de presupuesto.
Siguiendo estos pasos, podrás aplicar fácilmente descuentos personalizados a partidas individuales durante el proceso de creación de presupuestos en Pabau. Esto permite una mayor flexibilidad en los precios, mejora la satisfacción del cliente y agiliza la experiencia de presupuestación.
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