Esta guía te explicará el proceso de añadir una nota a una factura existente en Pabau, ayudándote a registrar detalles importantes para una mayor claridad y un mejor mantenimiento de registros.
Paso 1: Ve a Facturas
Para empezar, inicia sesión en tu cuenta de Pabau. Tienes dos opciones para acceder a las facturas:
- Desde la ficha del cliente: abre la ficha del cliente y luego ve a la pestaña Financials.
- Desde ahí, selecciona la factura a la que quieres añadir una nota.
Desde la página de Facturas: como alternativa, puedes acceder a las facturas directamente desde el menú lateral izquierdo. Haz clic en Money y luego elige Invoices para ver todas tus facturas activas.
Paso 2: Abre la factura
Una vez que hayas localizado la factura a la que quieres añadir una nota, haz clic en ella para abrir todos los detalles de la factura. Esto te llevará al modal de edición de la factura, donde podrás hacer cambios y añadir notas.
NOTA: para saber más sobre qué se puede editar en una factura, incluyendo la actualización de líneas de artículos, la aplicación de descuentos, el cambio de métodos de pago y más, consulta este artículo.
Paso 3: Añade tu nota
Puedes añadir una nota en la sección ''Details'' de la factura o en la pestaña ''Payments'', según el tipo de información que quieras registrar.
Añadir una nota en Details
En la página de detalles de la factura, desplázate hacia abajo hasta el campo ''Invoice Notes'' dentro de la pestaña ''Details''. Aquí puedes escribir cualquier comentario, recordatorio o instrucción relacionada con la factura. Este es un buen lugar para añadir información adicional para tu equipo o para el cliente sobre la propia factura.
Añadir una nota a los pagos
También puedes añadir notas directamente a los pagos vinculados a la factura. Cambia a la pestaña ''Payments'', busca el pago al que quieres añadir una nota y haz clic en el icono de nota junto a él. Esto te permite añadir detalles o comentarios específicos del pago, lo cual es útil para hacer seguimiento o aclarar pagos.
Paso 4: Guarda los cambios
Una vez que hayas escrito tu nota, asegúrate de guardar los cambios. Haz clic en el botón "Save Changes" en la esquina superior derecha de la página. Tu nota se añadirá de forma segura a la factura y estará visible para futuras consultas.
Siguiendo estos pasos, tu nota se habrá añadido a la factura, ayudándote a mantenerte organizado y a conservar registros claros.
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o utiliza la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que se ofrecen en la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones en profundidad, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.