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Cómo subir un documento

Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau irá filtrando los resultados a medida que

Este artículo explica cómo subir documentos a la ficha de un cliente.

Paso 1: Ve a la ficha del cliente

Empieza por iniciar sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau irá filtrando los resultados a medida que escribes.

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Paso 2: Cambia a la pestaña Documentos

Para acceder a la pestaña Documentos, despliega el Chart/EMR y la pestaña aparecerá.

How to Upload a Document_2

Paso 3: Sube un documento

Haz clic en el botón Crear, en la esquina superior derecha de la página, y selecciona "Subir archivo". 

How to Upload a Document_3

Puedes arrastrar y soltar los archivos que quieras subir, o seleccionarlos usando el botón en la parte inferior de la ventana para elegir archivos desde tu ordenador.

How to Upload a Document_4
Los archivos subidos se mostrarán en la esquina inferior izquierda, con una marca de verificación verde que indica que se han subido correctamente. Si no tienes más archivos que subir, puedes cerrar la ventana.


How to Upload a Document_5
Si has subido el archivo equivocado, puedes eliminarlo fácilmente con la marca de aspa en la esquina superior derecha.

How to Upload a Document_6

Siguiendo estos pasos, puedes subir documentos a la ficha del cliente sin problema.


Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido de tu cuenta de Pabau.

Además, para ayudarte a aprovechar y comprender al máximo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales disponibles en la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje completa que puede darte las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.