Este artículo explica cómo subir documentos a la ficha de un cliente.
Este artículo trata sobre la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha de cliente tiene un aspecto diferente, consulta la guía Cómo subir un documento (Clásica).
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve a la barra de búsqueda en la parte superior de la página y escribe al menos tres letras del nombre del cliente. Pabau filtrará los resultados a medida que escribes.
Paso 2: Abre la sección de documentos
En la ficha del cliente, haz clic en la pestaña "EMR" del menú superior (llamada "Chart" para negocios de EE. UU.). Esto abre la cuadrícula de resumen clínico. Haz clic en la tarjeta "Documentos" para abrir el almacén de documentos del cliente.
Paso 3: Sube un documento
Haz clic en el botón "Crear" en la esquina superior derecha de la sección de documentos y selecciona "Subir archivo" en el menú desplegable.
Aparecerá la ventana modal "Subir documentos". Arrastra y suelta tus archivos en el área de carga, o haz clic dentro de ella para explorar tu ordenador. Se aceptan tanto imágenes como archivos de documentos. Una vez que tus archivos estén listos, haz clic en "Subir" para confirmar. Tus archivos comenzarán a subirse de inmediato y aparecerá una bandeja de progreso en la esquina inferior derecha de la pantalla.
CONSEJO: También puedes arrastrar archivos desde tu ordenador directamente a la sección de documentos para empezar a subirlos de inmediato, sin necesidad de abrir antes la ventana de carga. Los archivos se suben a la carpeta que tengas abierta en ese momento.
Siguiendo estos pasos, podrás subir documentos a la ficha del cliente fácilmente.
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