Este artículo explica cómo añadir una relación a una ficha de cliente en Pabau. Las relaciones de cliente se gestionan directamente desde la ficha del cliente.
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y ve a la ficha del cliente al que quieres añadir una relación utilizando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Paso 2: Ve a la pestaña de Relaciones
En la parte superior de la ficha del cliente, haz clic en la pestaña "Relaciones", junto a Personal, para acceder y gestionar los contactos y conexiones vinculados del cliente.
Paso 3: Añadir relación
Haz clic en el botón "Añadir" para iniciar el proceso de añadir una relación.
En el menú "Añadir relación", selecciona el tipo de relación que quieres añadir. Según tu selección, los pasos a seguir variarán a partir de este punto.
Pasos específicos según el tipo de relación:
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Familiar:
Escribe el nombre del contacto y su relación, luego haz clic en "Añadir" para finalizar.
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Contacto de emergencia y familiar más cercano:
Escribe el nombre del contacto, luego haz clic en "Añadir" para finalizar.
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Médico de cabecera:
Esta opción te permite añadir un médico de cabecera relacionado con este cliente en concreto. Busca por nombre o código postal, haz clic en la consulta y haz clic en "Establecer como consulta" para confirmar. Además, puedes crear una nueva en el momento haciendo clic en "Añadir médico de cabecera manualmente".
- Farmacia:
Esta opción te permite añadir una farmacia relacionada con este cliente en concreto. Busca por nombre o código postal, luego haz clic en la farmacia, o crea una nueva farmacia manualmente haciendo clic en "Añadir farmacia."
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Proveedor de seguros:
Esta opción te permite añadir un proveedor de seguros relacionado con este cliente en concreto. Busca por nombre o código postal, haz clic en el proveedor y haz clic en "Establecer como proveedor de seguros" para confirmar. Además, puedes crear uno nuevo en el momento haciendo clic en "Añadir proveedor de seguros".
Luego, también deberás añadir el número de afiliación de tu cliente. Completa la configuración añadiendo la lista de precios deseada.
- Empresa:
Esta opción te permite añadir una empresa relacionada con este cliente en concreto. Busca por nombre o código postal, haz clic en la empresa y haz clic en "Establecer como empresa" para confirmar. Además, puedes crear una nueva en el momento.
NOTA: Te recomendamos leer nuestro artículo sobre Clientes para explorar este tema con más detalle.
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