Este artículo muestra cómo puedes acceder rápidamente a una tarjeta de cliente desde el Calendario.
Paso 1: Ve al Calendario
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al Calendario ubicado en el menú lateral izquierdo.
Paso 2: Haz clic en una cita
Selecciona una cita; esta acción mostrará los detalles de la cita y las acciones disponibles.
Paso 3: Accede a la tarjeta del cliente
Desde los detalles de la cita, tienes tres formas diferentes de abrir la tarjeta del cliente, según tu preferencia:
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Haz clic en el avatar del cliente (foto de perfil):
Seleccionar el avatar del cliente abrirá su tarjeta de cliente directamente.
Para volver al Calendario, usa la flecha en la esquina superior izquierda de la pantalla.
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Haz clic en el nombre del cliente:
Hacer clic en el nombre del cliente también abrirá la tarjeta del cliente directamente. Esta opción funciona igual que seleccionar el avatar y ofrece acceso inmediato al registro completo del cliente. Para volver al Calendario, usa la flecha en la esquina superior izquierda de la pantalla.
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Haz clic en el icono junto al nombre del cliente:
Si prefieres permanecer en el Calendario mientras ves la información del cliente, haz clic en el icono junto al nombre del cliente. Esto abrirá la tarjeta del cliente en una ventana emergente sobre el Calendario.
La ventana emergente contiene los mismos detalles y funcionalidades que la propia tarjeta del cliente, pero una vez que la cierres, seguirás en la misma vista del Calendario.
Siguiendo estos pasos, puedes acceder fácilmente a la tarjeta del cliente desde el Calendario.
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