Este artículo explica dónde puedes ver el saldo pendiente de un cliente en Pabau y cómo acceder a él desde distintas partes del sistema.
¿Qué es un saldo pendiente?
Un saldo pendiente se refiere a la cantidad que un cliente todavía debe por los productos o servicios que ha recibido. En Pabau, llevar un control de los saldos pendientes ayuda a garantizar registros financieros precisos y permite a tu equipo hacer seguimiento fácilmente de las facturas impagadas.
Ya sea por un pago no realizado o por un saldo restante tras un pago parcial, saber dónde consultar esta información es clave para mantener el control de los ingresos de tu clínica.
Dónde localizar los saldos pendientes de los clientes
1. Ficha del cliente
Puedes ver el saldo pendiente de un cliente directamente desde su ficha de cliente. Simplemente busca y abre la ficha del cliente en la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Verás el saldo pendiente mostrado en rojo justo en la pestaña Financials. Esto hace que sea rápido y fácil detectar si todavía hay pagos pendientes.
Si haces clic en la pestaña Financials, aparecerán dos subpestañas debajo:
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Outstanding Balance – Muestra las cantidades impagadas que el cliente debe actualmente.
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Total Invoiced – Muestra el valor total de todas las facturas creadas para el cliente.
2. Informes
También puedes consultar los saldos pendientes de los clientes en la sección de Informes. Simplemente ve a la barra lateral izquierda y despliega la pestaña Analytics, luego haz clic en Reports.
En la sección Financials, encontrarás un informe ya creado llamado Outstanding Invoices.
Este informe ya está filtrado para mostrar las facturas impagadas, así que puedes ver fácilmente todos los saldos que siguen pendientes.
Si haces clic en un número de factura dentro del informe Outstanding Invoices, se te llevará directamente a esa factura impagada dentro de la ficha del cliente para revisarla y gestionarla fácilmente.
Este informe también incluye una vista de gráfico circular, que te ofrece un resumen visual de las facturas pendientes de un vistazo.
3. Página de facturas
También puedes ver los saldos pendientes en la página de facturas. Para acceder a ella, despliega la pestaña 'Money' en la barra lateral izquierda. Esta página muestra todas las facturas, incluidas las impagadas.
La columna 'Balance' muestra la cantidad restante que el cliente aún debe pagar.
Si haces clic en el número de factura, se te redirigirá directamente a esa factura específica dentro de la ficha del cliente para una vista más detallada.
4. Pantalla de cobro
También verás el saldo pendiente en la pantalla Checkout Completed después de emitir una factura. Si una factura está impagada o pagada parcialmente, el importe restante se mostrará claramente en rojo, lo que facilita saber lo que todavía se debe antes de cerrar la venta.
Al saber dónde encontrar los saldos pendientes en Pabau, puedes mantener el control de las facturas impagadas, hacer seguimiento con facilidad y mantener tus finanzas en orden.
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