En esta guía, te explicamos cómo crear, editar y usar complementos tanto en el calendario como en el Punto de Venta, para que puedas ofrecer mejoras estructuradas en cualquier servicio.
Índice
1. Descripción general de los complementos2. Cómo crear un complemento
3. Cómo editar un complemento
4. Cómo reutilizar una plantilla de complemento
5. Cómo usar complementos en el calendario
6. Cómo usar complementos en el Punto de Venta
7. Cómo editar un complemento ya reservado
Descripción general de los complementos
Los complementos te permiten añadir grupos de opciones personalizables a un servicio, de modo que los clientes o el personal puedan hacer selecciones al reservar o vender, y cada opción puede modificar el precio, la duración y los recursos necesarios del servicio.
En lugar de crear un servicio distinto para cada variación, construyes los complementos una sola vez sobre un servicio ya existente. Esto mantiene tu lista de servicios ordenada, presenta al personal y a los clientes las opciones correctas en el momento adecuado, y aplica automáticamente los cambios de precio y duración.
Antes de empezar:
Los complementos son un ajuste del servicio, así que el servicio sobre el que quieras crear complementos debe existir previamente. Para aprender a configurar un servicio, lee este artículo.
Cómo crear un complemento
Paso 1: Ve a la pestaña de Complementos
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. En el menú lateral izquierdo, haz clic en Configuración y luego selecciona Servicios dentro de la sección Catálogo.
Abre el servicio sobre el que quieras crear complementos y haz clic en la pestaña "Complementos" en la parte superior de la página del servicio.
Nota: Los complementos son un ajuste del servicio, así que el servicio debe existir antes de poder crear complementos sobre él. Para aprender a configurar un servicio, lee este artículo.
Paso 2: Crea un grupo de opciones
Haz clic en el botón "Crear grupo de opciones". Se abrirá una ventana emergente con dos formas de crear un grupo:
Empezar desde cero - crea un nuevo grupo de opciones desde el formulario de configuración.
Desde tu biblioteca - elige una plantilla ya creada, incluidas las plantillas integradas de Pabau y cualquiera que tu clínica haya guardado previamente. Las plantillas se pueden filtrar por sector con el menú desplegable de la parte superior, y cada tarjeta muestra el nombre de la plantilla, cuántas opciones contiene y cuántos servicios la utilizan actualmente. Al seleccionar una plantilla, esta se carga en el formulario de configuración con todo ya rellenado, lista para revisar y ajustar.
Paso 3: Nombra el grupo y define un mensaje para el cliente
En el campo "Mensaje para clientes", escribe la pregunta o instrucción que los clientes verán durante la reserva online, como "Elige tus complementos".
En el campo "Nombre del grupo", introduce un nombre interno que se usará para identificar el grupo dentro del sistema.
Paso 4: Añade y configura las opciones
En "Opciones disponibles", haz clic en "+ Añadir opción" para agregar cada elección.
Para cada opción, puedes configurar:
- Foto (opcional) - una imagen que se muestra junto a la opción en la reserva online
- Nombre de la opción - el nombre que verán los clientes y el personal.
- Descripción (opcional) - texto adicional visible para los clientes en la reserva online.
Cada opción también tiene tres interruptores que controlan si al seleccionarla se modifica el servicio:
- Esta opción cambia la duración del servicio - indica si aumenta o reduce la duración, y en cuánto.
- Esta opción cambia el precio del servicio - indica si aumenta o reduce el precio, y en cuánto.
- Esta opción añade un recurso necesario - selecciona un recurso que se reservará automáticamente durante toda la duración del servicio siempre que se elija esta opción.
Haz clic en "Añadir" para guardar la opción en el grupo. Las opciones añadidas aparecen en una lista con iconos de editar y eliminar en cada fila, y se pueden reordenar arrastrándolas.
Paso 5: Define el grupo como obligatorio u opcional
Elige si es obligatorio hacer una selección en este grupo:
- Obligatorio - hay que hacer una selección en la reserva online, en el calendario y en el Punto de Venta. La reserva o venta no puede continuar sin ella.
- Opcional - el servicio se puede reservar o vender sin hacer ninguna selección, lo cual es ideal para ventas adicionales.
Paso 6: Elige cuántas opciones se pueden seleccionar
Define cuántas opciones puede elegir un cliente o miembro del personal dentro del grupo:
- Una a la vez - solo se puede seleccionar una opción.
- Múltiples - se puede seleccionar cualquier número de opciones.
- Personalizado - establece un número mínimo y máximo de selecciones.
Paso 7: Elige dónde se puede usar el complemento
Selecciona los contextos en los que aparecerá el grupo de opciones. Debe seleccionarse al menos uno:
- Calendario - el personal puede seleccionar opciones de este grupo al reservar una cita desde el calendario.
- Reserva online - visible para los clientes durante la reserva online por cuenta propia.
- Punto de venta - disponible para el personal al añadir el servicio a una venta.
Paso 8: Configura las opciones avanzadas
Despliega la pestaña "Opciones avanzadas" en la parte inferior del formulario para acceder a interruptores adicionales:
- Mostrar precios de opciones en la reserva online - muestra los cambios de precio junto al nombre de cada opción en el proceso de reserva.
- Mostrar cambios de duración en la reserva online - muestra los cambios de duración junto al nombre de cada opción.
- Solo interno - oculta el grupo a los clientes en todas las pantallas de cara al cliente, manteniéndolo visible solo para el personal.
- Mostrar icono en el calendario cuando se seleccione - muestra un icono en el bloque de la cita en el calendario siempre que se seleccione una opción de este grupo.
CONSEJO: Usa la opción Solo interno para grupos que quieras que vea el personal pero que los clientes nunca encuentren en la reserva online, por ejemplo, un aviso interno de venta adicional o una nota solo para el personal asociada al servicio.
Paso 9: Guarda el grupo
Mientras lo creas, el panel de vista previa en tiempo real de la derecha se actualiza al instante, mostrando cómo se verá el grupo tanto en "Reserva online" como en "Punto de venta", con pestañas en la parte superior del panel para alternar entre ambas vistas. Cuando estés listo, haz clic en "Guardar" para añadir el grupo al servicio.
Para reutilizar un grupo que hayas creado desde cero en otros servicios, haz clic en "Guardar como plantilla" en la parte inferior del formulario. Esto guarda el grupo - incluyendo su nombre, mensaje, opciones y configuración - en tu biblioteca, dejándolo disponible para cualquier servicio de la clínica.
Nota: Los complementos creados a partir de una plantilla siguen siendo independientes para cada servicio. Editar o eliminar opciones dentro de un servicio no afecta a la plantilla original ni a ningún otro servicio que ya la esté usando.
Cómo editar un complemento
Puedes actualizar un grupo de opciones en cualquier momento desde el servicio al que pertenece.
Paso 1: Abre el grupo de opciones
Ve a Configuración > Servicios, abre el servicio correspondiente y haz clic en la pestaña "Complementos". Aquí se muestran los grupos de opciones ya existentes del servicio. Haz clic en el grupo que quieras editar para volver a abrir el formulario de configuración.
Paso 2: Edita las opciones
Dentro del grupo, haz clic en el icono del lápiz en la fila de una opción para editarla, o en el icono de la papelera para eliminarla.
Para añadir una nueva opción, haz clic en "+ Nuevo grupo de opciones", igual que al crear el grupo por primera vez.
Paso 3: Actualiza la configuración del grupo
También puedes actualizar el mensaje, el nombre, la condición de obligatorio u opcional, los límites de selección, los contextos y las opciones avanzadas del grupo. Cuando termines, haz clic en "Guardar" para aplicar los cambios.
Cómo reutilizar una plantilla de complemento
Guardar un grupo como plantilla te permite aplicar la misma configuración en varios servicios sin tener que volver a crearla cada vez.
Guardar un grupo como plantilla
Al crear un grupo de opciones desde cero, haz clic en "Guardar como plantilla" en la parte inferior del formulario. Esto guarda el grupo - incluyendo su nombre, mensaje, opciones y configuración - en tu biblioteca, dejándolo disponible para cualquier servicio de la clínica.
Aplicar una plantilla a otro servicio
En otro servicio, abre la pestaña "Complementos", haz clic en "Crear grupo de opciones" y selecciona tu plantilla guardada en la sección "Desde tu biblioteca". La plantilla se cargará en el formulario de configuración, donde podrás revisar y ajustar las opciones y la configuración antes de guardarlas en el servicio.
Cómo usar complementos en el calendario
Paso 1: Crea una nueva cita
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre el Calendario desde el menú lateral izquierdo. Haz clic en una franja horaria libre para iniciar una nueva cita y, a continuación, selecciona el cliente y el servicio que quieras reservar.
Paso 2: Abre la ventana de personalización
Cuando añades un servicio que tiene complementos habilitados para el calendario, la ventana "Personalizar el [Servicio]" aparece automáticamente. La ventana lleva el nombre del servicio y muestra el nombre y el avatar del cliente, junto con un contador de cuántos grupos de opciones tiene asociados el servicio.
Paso 3: Haz tus selecciones
Cada grupo de opciones se muestra como una sección independiente. El mensaje del grupo aparece a la izquierda, y el estado y el límite de selección aparecen a la derecha:
Obligatorio - hay que hacer una selección antes de poder continuar.
Opcional - solo muestra el límite de selección en gris (p. ej., "Elige cualquier cantidad"). Estos grupos se pueden omitir.
Cada opción muestra su nombre, el ajuste de precio y, si está configurado, una descripción y el cambio de duración. Haz clic en el botón "+" para seleccionar una opción. Una opción seleccionada se resalta con un borde azul y una marca de verificación. En un grupo de "elegir una", al seleccionar una opción las demás se muestran en gris.
Paso 4: Revisa y continúa
El botón "Continuar" se activa cuando todos los grupos obligatorios tienen una selección válida. Haz clic en "Continuar" para confirmar tus elecciones y aplicarlos a la cita.
Paso 5: Reserva la cita
Tus selecciones se aplican automáticamente a la cita:
Precio - el precio del servicio aumenta según el importe definido en las opciones seleccionadas, y el total de la cita se actualiza en consecuencia.
Duración - si una opción está configurada para aumentar o reducir la duración del servicio, la franja horaria de la cita en el calendario se ajusta para reflejar el nuevo total.
Depósito - si el servicio tiene configurado un depósito basado en porcentaje, se vuelve a calcular sobre el nuevo precio, de modo que el depósito debido refleje el complemento.
Termina de reservar la cita como de costumbre. Los complementos quedan ahora asociados directamente a la cita.
Siguiendo estos pasos, puedes añadir mejoras relevantes a una cita en el momento de la reserva, con el precio, la duración y los recursos ajustándose automáticamente en el calendario.
Cómo usar complementos en el Punto de Venta
Paso 1: Añade un servicio al carrito
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre el Punto de Venta. Selecciona el cliente y, a continuación, añade al carrito el servicio que quieras vender, ya sea manualmente o a través del cobro de una cita.
Paso 2: Abre la ventana de personalización
Cuando se añade al carrito un servicio con un complemento obligatorio u opcional, la ventana "Personalizar el [Servicio]" aparece automáticamente. La ventana lleva el nombre del servicio y muestra el nombre y el avatar del cliente, junto con un contador de cuántos grupos de opciones tiene asociados el servicio.
Paso 3: Haz tus selecciones
Cada grupo de opciones se muestra como una sección independiente. El mensaje del grupo aparece a la izquierda, y el estado y el límite de selección aparecen a la derecha:
Obligatorio - se muestra en rojo junto al límite de selección (p. ej., "Obligatorio • Elige al menos 1"). Hay que hacer una selección antes de poder continuar.
Opcional - solo muestra el límite de selección en gris (p. ej., "Elige cualquier cantidad"). Estos grupos se pueden omitir.
Cada opción muestra su nombre, el ajuste de precio y, si está configurado, una descripción y el cambio de duración. Haz clic en el botón "+" para seleccionar una opción. Una opción seleccionada se resalta con un borde azul y una marca de verificación. En un grupo de "elegir una", al seleccionar una opción las demás se muestran en gris.
Paso 4: Revisa y continúa
El pie de la ventana se actualiza en tiempo real a medida que haces tus selecciones. Muestra el número de complementos seleccionados y el precio acumulado que se añadirá al total del servicio. El botón "Continuar" se activa cuando todos los grupos obligatorios tienen una selección válida. Haz clic en "Continuar" para confirmar tus elecciones y añadir el servicio al carrito.
Paso 5: Revisa el carrito
Una vez añadidos al carrito, los complementos seleccionados aparecen como etiquetas bajo el servicio correspondiente. Los complementos aumentan el precio del servicio cuando así está configurado, y los descuentos e impuestos se calculan sobre el precio ya incrementado.
Siguiendo estos pasos, puedes ofrecer mejoras relevantes al vender un servicio en el Punto de Venta, con el precio y la duración aplicándose automáticamente a la venta.
Cómo editar un complemento ya reservado
Puedes ajustar los complementos de un servicio que ya esté en el carrito - cambiando las selecciones de una cita reservada con complementos, o añadiéndolos a una reservada sin ellos.
Paso 1: Localiza el servicio en el carrito
Abre el Punto de Venta desde el menú lateral izquierdo, o inicia el cobro desde una cita existente. El servicio aparece en el carrito a la derecha. Un servicio reservado con complementos muestra el complemento seleccionado como una etiqueta debajo, mientras que un servicio reservado sin complementos muestra una etiqueta de "Complementos disponibles", indicando que aún se pueden aplicar complementos opcionales.
Paso 2: Abre el servicio
Haz clic en el servicio dentro del carrito para abrir sus detalles. El panel muestra el precio, la cantidad, el empleado, el descuento y la tasa de impuestos, junto con una sección de "Complementos".
Paso 3: Edita o añade complementos
Para un servicio reservado con complementos, haz clic en el botón "Editar complementos" para abrir la ventana "Personalizar el [Servicio]" con la selección actual conservada. Para un servicio reservado sin complementos, haz clic en el botón "Añadir complementos" para abrir la ventana sin ninguna selección todavía.
Paso 4: Actualiza tus selecciones
En la ventana, ajusta las selecciones según necesites. Haz clic en el botón "+" para seleccionar una opción, o haz clic en una opción seleccionada para deseleccionarla. El pie de la ventana se actualiza en tiempo real mostrando el número de complementos seleccionados y el precio añadido a la reserva. Haz clic en "Continuar" para aplicar los cambios, o en "Omitir" cuando el grupo sea opcional y no sea necesaria ninguna selección.
Paso 5: Guarda el servicio
De vuelta en el panel de detalles del servicio, haz clic en "Guardar" para aplicar los complementos actualizados al carrito. El precio del servicio, los descuentos y los impuestos se recalculan según la nueva selección.
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