Dieser Artikel erklärt, wie Sie Etiketten für Kunden und Leads in Ihrem Pabau-Konto erstellen, bearbeiten, löschen, zuweisen, entfernen und drucken können, um Ihre Kundendatenbank effektiver zu organisieren und zu verwalten.
So erstellen Sie ein Etikett
Schritt 1: Etiketten aufrufen
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Einrichtung. Klicken Sie auf der Seite „Alle Einstellungen“ im Bereich Unternehmen auf Etiketten.
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HINWEIS: Sie können sich zu diesem Thema auch eine Lektion in der Pabau Academy ansehen.
Schritt 2: Etikettenerstellung starten
Wählen Sie auf der Etiketten-Seite über den Tab „Kundenetiketten“ oder „Lead-Etiketten“ aus, ob Sie ein Etikett für einen Kunden oder einen Lead erstellen möchten. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Erstellen“ oben rechts auf der Seite.
Schritt 3: Etikettendetails
Geben Sie den Namen des Etiketts in das dafür vorgesehene Feld „Name“ ein und wählen Sie eine Farbe für das Etikett aus der Farbauswahl.
Optional können Sie eine benutzerdefinierte Farbe verwenden, indem Sie den Hex-Code der Farbe direkt in das Feld „Farbe“ eingeben.
Sobald Sie die erforderlichen Angaben gemacht haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Erstellen“, um die Erstellung des Etiketts zu bestätigen und abzuschließen.
HINWEIS: Anleitungen zum Zuweisen von Etiketten zu Kunden finden Sie im entsprechenden Artikel zum Zuweisen von Etiketten.
Wie Sie Etiketten für gezielte Marketingkampagnen einsetzen können, erfahren Sie im entsprechenden Artikel zur Nutzung von Etiketten für gezielte Marketingkampagnen.
So bearbeiten Sie ein Etikett
Schritt 1: Etiketten aufrufen
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Einrichtung. Klicken Sie auf der Seite „Alle Einstellungen“ im Bereich Unternehmen auf Etiketten.
Schritt 2: Auswahl des zu bearbeitenden Etiketts
Wählen Sie auf der Etiketten-Seite den Tab „Kundenetiketten“ oder „Lead-Etiketten“ und suchen Sie das Etikett, das Sie bearbeiten möchten. Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) daneben und wählen Sie im Dropdown-Menü „Bearbeiten“ aus.
Schritt 3: Änderungen vornehmen
Nehmen Sie im daraufhin erscheinenden Fenster die gewünschten Änderungen am Etikett vor. Der Bearbeitungsvorgang ähnelt dem Erstellen eines Etiketts. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Namen und die Farbe des Etiketts.
Schritt 4: Änderungen bestätigen
Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu bestätigen und anzuwenden.
HINWEIS: Wenn neben einem Etikett ein Schloss-Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass es nicht bearbeitet oder gelöscht werden kann.
Mit diesen Schritten können Sie Etiketten in Ihrem Pabau-Konto effizient bearbeiten und so eine korrekte Kategorisierung und Organisation von Kunden und Leads sicherstellen.
So löschen Sie ein Etikett
Schritt 1: Etiketten aufrufen
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an, navigieren Sie zum linken Seitenmenü und klicken Sie auf Einrichtung. Klicken Sie auf der Seite „Alle Einstellungen“ im Bereich Unternehmen auf Etiketten.
HINWEIS: Sie können sich zu diesem Thema auch eine Lektion in der Pabau Academy ansehen.
Schritt 2: Das Etikett finden
Wählen Sie auf der Etiketten-Seite über den Tab „Kundenetiketten“ oder „Lead-Etiketten“ aus, ob Sie ein Kunden- oder Lead-Etikett löschen möchten. Nutzen Sie die Suchleiste rechts oder scrollen Sie durch die Liste, um das gewünschte Etikett zu finden.
Schritt 3: Etikett löschen
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) neben dem Etikett, das Sie entfernen möchten, und wählen Sie dann im Dropdown-Menü „Löschen“ aus.
HINWEIS: Das Löschen eines Etiketts ist endgültig und entfernt es von allen Kunden oder Leads, denen es derzeit zugewiesen ist.
So erstellen Sie einen Kundenetikett-Bericht von Grund auf
Schritt 1: Zu Berichte navigieren
Melden Sie sich zunächst in Ihrem Pabau-Konto an. Suchen Sie im linken Seitenmenü den Bereich Analytics und klicken Sie auf Berichte. Hier sehen Sie eine Liste vorgefertigter Standardberichte.
Schritt 2: Einen benutzerdefinierten Bericht erstellen
Klicken Sie oben rechts auf „Benutzerdefinierten Bericht erstellen“. Ein neues Fenster öffnet sich, in dem Sie einen Bericht von Grund auf erstellen können. Wählen Sie in diesem Fenster im Bereich Datenobjekte „Kunden“ aus und klicken Sie dann auf „Von Grund auf beginnen“, um mit der Anpassung Ihres Berichts zu beginnen.
HINWEIS: Wenn Sie die Etiketten für Ihr Pabau-Konto anpassen möchten, können Sie diesen Artikel zu Rate ziehen.
Schritt 3: Ihren Bericht erstellen
Standardmäßig wird der Bericht möglicherweise mit einem vordefinierten Filter angezeigt. Sie können diesen ändern, indem Sie auf die entsprechenden Felder klicken.
Der Standardfilter könnte beispielsweise lauten:
Anzeigen Kunde, bei dem Kunde erstellt am in Diesem Jahr liegt.
Um stattdessen nach Etiketten zu filtern:
Klicken Sie auf „Kunde erstellt am“, um eine Dropdown-Liste zu öffnen, und wählen Sie dann „Etiketten“ aus den Optionen aus.
Schritt 4: Den richtigen Filter anwenden
Nun können Sie Ihren Bericht durch Auswahl des gewünschten Etiketts verfeinern.
Möchten Sie beispielsweise VIP-Kunden sehen, ändern Sie den Filter auf:
„Anzeigen Kunden, bei denen Etiketten ist VIP“
Nach der Auswahl werden die gefilterten Ergebnisse in der Listenansicht unten angezeigt.
Schritt 5: Den Bericht zur zukünftigen Verwendung speichern
Klicken Sie oben rechts auf „Bericht speichern“, wählen Sie einen aussagekräftigen Namen für den Bericht, und nach dem Speichern finden Sie ihn im Bereich Meine Berichte auf der Hauptseite der Berichte.
Jetzt haben Sie einen benutzerdefinierten Etikettenbericht, mit dem Sie Kunden schnell anhand bestimmter Etiketten filtern und identifizieren können, was die Verfolgung und Verwaltung Ihrer Kundendatenbank erleichtert.
So entfernen Sie ein Etikett von einem Kunden
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie über die Suchleiste oben im Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, von dem Sie ein Etikett entfernen möchten.
Schritt 2: Plus-Symbol klicken
Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um alle Etiketten im System anzuzeigen. Die diesem Kunden zugewiesenen Etiketten haben ganz rechts ein Häkchen. Klicken Sie auf das Etikett, das Sie entfernen möchten.
Mit diesen Schritten können Sie ganz einfach ein Kundenetikett von der Kundenkarte entfernen.
HINWEIS: Wir empfehlen die Lektüre unseres Kunden-Artikels für eine ausführlichere Betrachtung dieses Themas.
So drucken Sie Etiketten für Labore
HINWEIS: Die Integration von The Doctor's Laboratory (TDL) ist derzeit nur für Kliniken in Großbritannien verfügbar. Erfahren Sie, wie Sie TDL integrieren, indem Sie diesen Artikel lesen.
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie anschließend zur Suchleiste oben auf der Seite und geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein, damit der Kunde erscheint.
Schritt 2: Eine Laboranfrage erstellen
Sobald Sie sich auf der Kundenkarte befinden, erstellen Sie eine Laboranfrage. Weitere Details zu Laboranfragen finden Sie in diesem Artikel.
Schritt 3: Den EMR-Bereich erweitern
Nachdem Sie die Laboranfrage erstellt haben, erweitern Sie den EMR-Bereich in der Kundenkarte, wodurch der Tab „Labortests“ angezeigt wird. Klicken Sie darauf, um die erstellte Laboranfrage anzuzeigen.
Schritt 4: Laboranfrage drucken
Nach Auswahl des Tabs „Labortests“ werden alle für den Kunden erstellten Laboranfragen aufgelistet. Suchen Sie die Laboranfrage, für die Sie das Etikett drucken möchten, und klicken Sie auf die drei Punkte. Die Option „Drucken“ wird angezeigt.
Nach dem Klick auf „Drucken“ erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie auswählen können, die Anfrage als Etikett zu drucken.
Anschließend werden Sie zu einem neuen Fenster weitergeleitet, in dem Sie das Etikett anzeigen und drucken können.
Mit diesen Schritten können Sie Etiketten für Labore drucken.
So weisen Sie einem Kunden ein Etikett zu
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich in Ihrem Pabau-Konto an und navigieren Sie über die Suchleiste oben im Bildschirm zur Kundenkarte des Kunden, dem Sie ein Etikett zuweisen möchten.
Schritt 2: Etikettenbereich finden
Suchen Sie den Etikettenbereich direkt unterhalb des Kundenavatars.
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Ein neues Etikett zuweisen: Wenn Ihrem Kunden noch keine Etiketten zugewiesen sind, klicken Sie auf „Etikett hinzufügen“, um zu beginnen.
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Weitere Etiketten zuweisen: Wenn Ihrem Kunden bereits ein Etikett zugewiesen ist und Sie weitere hinzufügen möchten, klicken Sie einfach auf das Plus-Symbol, um alle im System vorhandenen Etiketten aufzulisten. Alternativ können Sie im Feld „Neues Etikett“ direkt ein neues Etikett erstellen.
HINWEIS: Wählen Sie Etiketten, die die Eigenschaften oder Kategorien am besten widerspiegeln, die Sie Ihren Kunden zuordnen möchten.
Wie Etiketten im Point of Sale angezeigt werden
Kunden zugewiesene Etiketten sind auch in der Point-of-Sale (POS)-Suche während Terminen oder Transaktionen sichtbar. Dies erleichtert Ihrem Personal die schnelle Identifizierung von Kunden anhand von Kategorien, Vorlieben oder Mitgliedschaftstypen und verbessert so die Arbeitsabläufe und die Kundeninteraktion.
Sie können auch neue Etiketten erstellen, indem Sie den Schritten in diesem Artikel folgen.
Mit diesen Schritten können Sie Etiketten effizient nutzen, um Ihr Kundenmanagement in Pabau zu verbessern und Kommunikation sowie Marketingaktivitäten zu optimieren.
HINWEIS: Wir empfehlen die Lektüre unseres Kunden-Artikels für eine ausführlichere Betrachtung dieses Themas.
So drucken Sie ein Etikett von der Kundenkarte
Schritt 1: Zur Kundenkarte navigieren
Melden Sie sich zunächst mit Ihren Anmeldedaten in Ihrem Pabau-Konto an. Navigieren Sie dann zur Suchleiste oben im Bildschirm, um nach dem Kunden zu suchen. Geben Sie mindestens drei Buchstaben des Kundennamens ein, damit dessen Kundenkarte erscheint.
Schritt 2: Die Option „Etiketten drucken“ finden
Sobald Sie die Kundenkarte geöffnet haben, fahren Sie mit der Maus über das Avatar-Symbol auf der linken Seite. Die drei Punkte erscheinen automatisch oben rechts am Avatar, zusammen mit den verfügbaren Optionen.
Klicken Sie auf die Option „Etiketten drucken“, um ein druckbares Etikett mit den Kundendaten zu erstellen.
Schritt 3: Etikettenoptionen auswählen
Sobald Sie im Dropdown-Menü „Etikett drucken“ auswählen, öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Etiketteneinstellungen anpassen können. Hier können Sie:
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Die Art der einzuschließenden Informationen auswählen:
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Patientendaten
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Adressdaten
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Nur Patientendaten
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Die Anzahl der Spalten und Zeilen festlegen
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Entscheiden, ob Ränder auf dem Etikett angezeigt werden sollen
Nachdem Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf das Etikett, das Sie drucken möchten; es wird nach der Auswahl grün markiert.
Schritt 4: Das Etikett drucken
Sobald Sie das Etikett ausgewählt und Ihre Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf „Ausgewählte drucken“, um nur das ausgewählte Etikett zu drucken, oder auf „Alle drucken“, wenn mehrere Etiketten sichtbar sind.
Ein letztes Fenster erscheint mit der Etikettenvorschau. Nutzen Sie hier die Symbole oben rechts, um entweder:
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Das Etikett direkt zu drucken
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Es als Datei zur späteren Verwendung herunterzuladen
Mit diesen Schritten können Sie Kundenetiketten direkt von der Kundenkarte aus schnell anpassen und drucken, sodass Ihre Unterlagen organisiert und professionell bleiben.
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Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten oder über die Suchleiste oben auf der Seite. Sie können sich auch unsere Video-Lernreihe, die Pabau Academy, ansehen oder die Support-Seite für weitere Hilfe besuchen.